1. Current SME Situation and SME promotion in Thailand
By the Office of SMEs Promotion
30 March 2011

2. Definition of Thai SMEs
Economic Significance of Thai SMEs
OSMEP as Focal Agency on SME Promotion
Vision, Roles & Responsibilities of OSMEP
Plan, Strategies & Tools for SME Promotion
Refocusing of SME Promotion Policy

3. 1. Definition of SMEs in ThailandSE
≤ 15
Over 30
≤ 60
≤ 30
Retails
Over 50
≤ 200
≤ 100
Fixed Asset
(million baht)
Employment
(Persons)
≤ 50
≤ 25
Services
Wholesales
Manufacturing
Enterprise Size
Sector
When referring about SMEs in Thai manufacturing, the definition is set that there are not more than 50 persons employed by the small enterprises and not more than 200 by the medium ones. Or else, there is not more than 1.4 million US dollar in fixed asset value of the small enterprises and not more than 5.6 million US dollar in fixed asset value of the medium ones. 3

4. 2. Economic Significance of Thai SMEs
- Majority of the Economy
- Key Job Creators
- Contributors of GDP
- Contributors of Export Value

5. Economic Significance of SMEs 2009
Number of
Enterprise
Employment (Person)
GDP
(Million Bt.)
Export Value
(Million Bt.)
4,653 (0.2%)
2,704,243
(21.8%)
4,156,704
(51.97%)
3,424,579
(65.86%)
2,896,106
(99.8%)
9,701,354
(78.2%)
3,417,860
(42.73%)
1,589,199
(30.56%)
Structure of Thai SMEs Year 2006
The number of SMEs encompasses micro enterprises and OTOP which amount to 2.25 million and account for 99% of the total enterprises. From this figure, micro enterprises (enterprise with less than 4 employees) account for 80% and concentrated in the trading sector for 33.6%.
In 2006, the share of SMEs in GDP accounts for 39% which can be divided accordingly as service sector 32.4%, trading sector 29.7% and manufacturing sector 29.7%
SMEs play a major role in generating employment by accounting for 75% of the total employment and concentrated predominantly in the manufacturing sector for 38% (food & beverage and apparel) followed by service sector for 27%
The value of export by SMEs accounts for only 29%. However, SMEs plays an indirect role as supplier, sub-contractor and supply chain of major producer and exporter. The main export markets for primary products include ASEAN, USA, EU and Japan respectively.
Total
2,900,759
12,405,597
7,998,151
5,199,912
1) GDP in the figure was only the non-agricultural sector, accounting for 88.4% of the overall and 5.3% of which represented other types of enterprises unable to identify their size.
2) GDP of agricultural sector was 1, mln. bt or 11.6% of overall GDP.
3) Export value of 3.58% was from export transactions unable to identify the exporter size.

6. Structure of Gross Domestic Product 2009
Source: The Office of the National Economic and Social Development Board
Complied by: The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

7. Foreign Trade Value of SMEs 2007-2009
Trade in Baht
2007
2008
2009
SME EXPORT
1,575,971.60
1,691,144.90
1,589,199.87
SME IMPORT
1,452,734.40
1,771,502.00
1,377,740.25
SME BALANCE
123,237.20
-80,357.10
211,459.62
SME TRADE
3,028,706.00
3,462,646.90
2,966,940.12
SME EXPORT GROWTH (%)
8.47%
7.36%
- 6.03%
SME IMPORT GROWTH (%)
-16.4%
21.9% %
Source : Thai Customs Department
Compiled : The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

8. 3. OSMEP as Thailand’s Focal Agency on SME Promotion
In order to promote the growth of the SMEs, the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) was established by the endorsement of the SME Promotion Act 2000 (Publicized in the Royal Gazette on February 17, 2000) as focal point on SME promotion

9. The Executive Board of OSMEP OSMEP
The National Board of SME Promotion
Dr. Trairong Suwankiri
The Executive Board of OSMEP
Mr. Witoon Simachokedee
OSMEP
Mr. Yuthasak Supasorn

10. 4. Vision & Mission of
SME Promotion

11. VISION on SME Promotion
“To be leader
in policy formulation
on SME promotion
and to serve as center
in coordinating working systems
in order to forge
overall SME promotion
within 2012”
Dr. Yuthasak Supasorn OSMEP Director-General

12. MISSION
Recommending SME promotion policy and formulating SMEs promotion master plan and action plan for the overall, sectoral and area approaches and recommending the amendment of SME related laws and regulations
Forging, supporting, operating and coordinating the cooperation in the public and private sectors, domestically and internationally, as well as, monitoring and evaluating the operation results to ensure the efficiency
Developing the National Center of SME Database and Early Warning Information which is comprehensive, accurate and up to date and conducting study, analysis, research and situation report for the use of policy formulation on SME promotion and services
Developing SME promotion systems and conducting pilot projects, integration projects and ad hoc projects to jointly promote SME with other relevant agencies
Utilizing SME Promotion Fund which is efficiently managed as a tool of SME promotion

13. Mission (Cont.)
Formulating SME Master and Action Plan and SME related laws and regulations
Taking charge of SME promotional activities that
have yet to be implemented by other offices
Establishing international network and serving as SME advocacy in both local and international arena
Providing support facilities for SME such as financial support, innovation and technology support, mentoring, incubation, etc.
Managing and monitoring special SME promotional projects under the government’s policies i.e. OTOP

14. 5. Plan, Strategies and Tools for SME Promotion

15. 2nd SME Promotion Master Plan (2007-2011)
Vision: SMEs to Grow with Sustainability & Strength
Intellectual Infrastructure
Strategy 1: Create new entrepreneur and develop the capability of existing entrepreneurs
Strategy 4: Promote the Capability on Value Creation in Services
Strategy 2: Upgrade Manufacturing SMEs
Strategy 5: Promote SMEs in Regional and Local Areas
Network
& Alliance
Productivity
Strategy 3: Increase the efficiency and reduce impediment in trading sectors
Strategy 6 : Create business environment and enabling factors
Competitiveness

16. Initiatives on SME Promotion, 2003 - 2010
-ASEAN SME Partnership Roadmap
SME Flying Geese
SME Capacity Building
SME Consortium
-Master Plan on
the Promotion of OTOP
National
SME Information
Center
SME Development and Incubation in Creative Economy Concept
SME Identity Study Project
Capacity Building Fund
Italian Service Desk
-SME Incubation Center
-iSME Development Center
Venture Capital Fund
2003: Project for Promoting Community and Local Products (OTOP Products) was set to promote job creation, generate incomes and nourish local wisdom in order to promote sustainable living and self-reliance among grassroots communities.
2004: The Venture Capital Fund of 5,000 million baht for investment in SMEs was operated since 2004 in order to enhance the competitiveness of Thai business.
2005: SMEs Incubation Centers was established under the strategy of building new entrepreneurs and developing the existing ones with the objective to promote entrepreneurs’ competitiveness. In addition, iSMEs Development Centers were established to promote product design and development to enhance SMEs international competitiveness.
2006: Due to the MOU signing on SMEs cooperation between OSMEP and Ministry of Productive Activities of Italy, the Italian SMEs Service Desk was established to provide consultation service for Thai and Italian entrepreneurs on rights, benefits, privileges, or obligations under the law of both countries as well as to find marketing channel and business matching opportunities for businessmen of both countries.
2007: OSMEP introduce Capacity Building Fund with the aim to provide financial support to upgrade SMEs facing trouble in their business operations and to help SMEs improve/further develop their business which include Internationalization, Intellectual Property, and Consultancy Fund.
2008:
-OSMEP in cooperation with associated agencies formulated the Master Plan on the Promotion of OTOP Products ( ) in order to be the integrative framework for agencies concerning with OTOP promotion and to ensure the consistency among all OTOP promotion works as well as ensure the linking and corresponding with all policies on the promotion of community-level producers
- Establishment of National SMEs Information Center with the aim to serve entrepreneur usage for feasibility study, capability analysis as well as risk management. This center is available for SMEs entrepreneurs and the general public at OSMEP’s website.
2009: Under the administration of Deputy Prime Minister Mr. Kobsak Sapavasu, OSMEP has implement 4 projects in order to reap the benefit of the vast business opportunity offered by AEC for Thai SMEs. The objective of each project are as follows:
-ASEAN SME Partnership Roadmap: To develop ASEAN regional cooperative business model in which Thailand cooperates in different projects at both the bilateral and multilateral levels.
SMEs Flying Geese: To reverse the crisis and improve capability for SMEs in the following sectors: printing, silk screen printing, hospitality, restaurant, spa, handicrafts, furniture, electronic, fashion (textile, clothing, leather goods, jewelry), and agricultural machinery.
-SMEs Capacity Building: To build up SME capacity and create more market channels within the ASEAN market by developing a ‘marketing mapping’ throughout the supply chain
-SMEs Consortium: To promote partnership or alliance (SMEs Consortium) between the construction sector and its relevant industries in all tiers of the value chain, and especially between large enterprises and SMEs in order to facilitate market expansion into ASEAN
2010:
-The objective of SMEs Identity Study Project is to understand the in-depth features of SMEs’ business status and structure to be materials for Thailand’s SMEs promotion and for the building up of the national SMEs database
OTOP Project
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 16 16

17. OSMEP’s Tools for SME Promotion Skills & Competency building
Capacity Building
Financing
Support
Market Accessibility
■ Incubation
■ Mentorship
■Consultancy
■ Business
Coaching
& Training
■ SME University
■ iSMEs
■ Machine
Fund
■Internation-alization Fund
■ Intellectual
Property
■ Consultancy
■ Venture
Capital
Matching 17

18. 5. Refocusing of SME Promotion Policy

19. New Growth Strategic for SME Promotion
　 　 　
Grassroots Income
Generation & Econ. Capability
Strengthen up SMEs
to Sustainability
Promote Economic Linkages
♦ Efficiency
& Productivity
♦ Adding Value in
Products & Services
♦ Capital Access
Opportunity
♦ Enabling Factors
Favorable to
Entrepreneurs’
Business Conduct
♦ Manufacturing
Development to
International &
National Standards
♦ New Marketing
Channels
♦ Knowledge Build-up
♦ Opportunity
from FTAs and AEC
♦ Start-ups
& New Enterprises
♦ SMEs’ Capability
& Locality Core
Competency
♦ OTOP Upgrading
to SMEs
♦ Networking
Development
♦ SMEs in
Creative Economy

20. New Growth Strategic for SME Promotion
　 　 　
Grassroots Income
Generation & Econ. Capability
Strengthen up SMEs
to Sustainability
Promote Economic Linkages
Target Industry
Food and Beverage
Textile
Furniture
& Wood Products
Chemical Products
Hotel
& Related Businesses
Cultural Tourism
Retail – Wholesale
Businesses
Target Industry
Social Enterprise
Creative
& Design Business
New Media Business
Entertainment
Business
Focusing on Local & Regional SMEs
Target Industry
Food and Beverage
Textile
Handicraft
Gem & Jewelry
Agricultural
Machinery
Plastics Products
Furniture
Creative
& Design Business

21. 3rd SME Promotion Master Plan
GREEN GROWTH
And
CREATIVE ECONOMY
Are to be highlighted in
the 3rd SME Promotion Master Plan
In order to drive the growth of SMEs
with STRENGTH and SUSTAINABILITY

22. SME Promotion Budget in 2011♢
Budget Approval for SME Promotion in 2011 in 3 Categories
Fundamental Mission of OSMEP 370 mln. bt
SME Promotion Action Plan mln. bt
♢ Administration of SME Promotion Fund 180 mln. bt
Total 762 mln. bt ♢
ปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ที่สำคัญในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ
ปัญหาของ SMEs ในระดับมหภาค มีปัญหาหลักใน 3 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดของประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ SMEs ของประเทศไทยถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ รวมทั้ง FDI และ OEM
ปัญหาที่เกิดจาก GDP ของ SMEs ในภาคการค้าชะลอตัวลง (จาก 31% เหลือ 29% ในปี2549) ทำให้ GDP ของ SMEs ทั้งหมดมีสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ GDP รวมทั้งประเทศ
ปัญหาจากสินค้าส่งออกของ SMEs มีมูลค่าเพิ่มต่ำ
ปัญหาหลักของ SMEs ในระดับธุรกิจมี 5 ด้าน ดังนี้
ความตื่นตัว ความสามารถของผู้ประกอบการต่ำ การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นระบบและมืออาชีพ ทำให้ SMEs ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภค ขาดฐานลูกค้า
ความสามารถทางเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างการคุมครองในทรัพย์สินทางปัญญาต่ำ ส่งผลให้ SMEs มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการน้อย ผลิตภาพต่ำไม่สามารถขยายตลาดได้
ขาดความตื่นตัวและการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ส่งผลให้ SMEs ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้ รวมไปถึงภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ไม่ดีในสายตาของผู้บริโภค
ขาดความรู้ ทักษะ และกำลังทุนในการทำตลาด ทำให้ SMEs ไม่สามารถรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ได้
ปัญหาจากคุณภาพบุคลากรต่ำและมีการโยกย้ายงานสูง ทำให้ SMEs มีผลิตภาพต่ำ 22 22 22

23. ☆ ASEAN SME Regional Gateway
Highlighted Projects for
Sustainable SME Development
Highlighted Projects of
SME Promotion Action Plan,
☆ ASEAN SME Regional Gateway
➱ ASEAN SME Service Provider
➱ ASEAN SME Service Portal
➱ ASEAN SME Logistic Platform
☆ Cross-Border SME Clusters toward Global Supply Chains
ปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ที่สำคัญในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ
ปัญหาของ SMEs ในระดับมหภาค มีปัญหาหลักใน 3 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดของประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ SMEs ของประเทศไทยถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ รวมทั้ง FDI และ OEM
ปัญหาที่เกิดจาก GDP ของ SMEs ในภาคการค้าชะลอตัวลง (จาก 31% เหลือ 29% ในปี2549) ทำให้ GDP ของ SMEs ทั้งหมดมีสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ GDP รวมทั้งประเทศ
ปัญหาจากสินค้าส่งออกของ SMEs มีมูลค่าเพิ่มต่ำ
ปัญหาหลักของ SMEs ในระดับธุรกิจมี 5 ด้าน ดังนี้
ความตื่นตัว ความสามารถของผู้ประกอบการต่ำ การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นระบบและมืออาชีพ ทำให้ SMEs ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภค ขาดฐานลูกค้า
ความสามารถทางเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างการคุมครองในทรัพย์สินทางปัญญาต่ำ ส่งผลให้ SMEs มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการน้อย ผลิตภาพต่ำไม่สามารถขยายตลาดได้
ขาดความตื่นตัวและการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ส่งผลให้ SMEs ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้ รวมไปถึงภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ไม่ดีในสายตาของผู้บริโภค
ขาดความรู้ ทักษะ และกำลังทุนในการทำตลาด ทำให้ SMEs ไม่สามารถรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ได้
ปัญหาจากคุณภาพบุคลากรต่ำและมีการโยกย้ายงานสูง ทำให้ SMEs มีผลิตภาพต่ำ 23 23 23

24. ☆ Cross-Border SME Clusters toward Global Supply Chains
Highlighted Projects for
Sustainable SME Development
Highlighted Projects of
SME Promotion Action Plan,
☆ Cross-Border SME Clusters toward Global Supply Chains
➱ Cosmetic, with Cosmetic Valley of France
➱ Yacht Building, with Italy
➱ Handicraft Development, with AHPADA
➱ Medical Devices
ปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ที่สำคัญในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ
ปัญหาของ SMEs ในระดับมหภาค มีปัญหาหลักใน 3 ด้าน ดังนี้
ผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดของประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ SMEs ของประเทศไทยถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ รวมทั้ง FDI และ OEM
ปัญหาที่เกิดจาก GDP ของ SMEs ในภาคการค้าชะลอตัวลง (จาก 31% เหลือ 29% ในปี2549) ทำให้ GDP ของ SMEs ทั้งหมดมีสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ GDP รวมทั้งประเทศ
ปัญหาจากสินค้าส่งออกของ SMEs มีมูลค่าเพิ่มต่ำ
ปัญหาหลักของ SMEs ในระดับธุรกิจมี 5 ด้าน ดังนี้
ความตื่นตัว ความสามารถของผู้ประกอบการต่ำ การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นระบบและมืออาชีพ ทำให้ SMEs ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภค ขาดฐานลูกค้า
ความสามารถทางเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างการคุมครองในทรัพย์สินทางปัญญาต่ำ ส่งผลให้ SMEs มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการน้อย ผลิตภาพต่ำไม่สามารถขยายตลาดได้
ขาดความตื่นตัวและการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ส่งผลให้ SMEs ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้ รวมไปถึงภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ไม่ดีในสายตาของผู้บริโภค
ขาดความรู้ ทักษะ และกำลังทุนในการทำตลาด ทำให้ SMEs ไม่สามารถรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ๆ ได้
ปัญหาจากคุณภาพบุคลากรต่ำและมีการโยกย้ายงานสูง ทำให้ SMEs มีผลิตภาพต่ำ 24 24 24

25. Key Success Factors in Thailand
Focal Point Agency
Integrated Budget
SME Networking
SME Database
International partnership

26. Thank you Dr. Wimonkan Kosumas Deputy Director General
The Office of SMEs Promotion
Tel ext.240
Fax
Thank you