Download presentation
Published byCarmella Porter Modified over 9 years ago
1
Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania
Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania Constantin STROE, Presedinte, director general al ACAROM Foreign Investors Summit Bucharest
2
Foreign Investors Summit
1. Prognozele de evolutie pentru industria auto globala si, in speta, pentru cea din zona C&E Europeana au devenit relativ optimiste Foreign Investors Summit Bucharest
3
Productia globala de automobile usoare (autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecare volatilitate dupa criza, traiectorie de crestere continua pe termen lung . Crestere globala cu 3.5% in 2014 fata de 2013. Rata anuala de crestere a productiei globale in perioada : 3,6% Prognoza pentru 2020: 105 milioane auto 58% din automobilele usoare care se vor produce in se vor fabrica in zonele emergente Zona C&E Europeana inclusiv Romania Sursa: IHS Foreign Investor Summit
4
Prognoza de crestere a productiei de automobile usoare intre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati
45% din cresterea prognozata pentru Europa va apartine zonei C& Est a Europei Sursa : IHS Automotive
5
Variatia cresterii pe segmente Variatia cresterii pe constructori
Variatiile cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021 Variatia cresterii pe segmente Variatia cresterii pe constructori Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C unde se plaseaza autoturismele produse in Romania Alianta Renault-Nissan va creste cu 2,4 mil . unitati Sursa: IHS Automotive
6
Consecinta evolutiei productiei de automobile : piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025 Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism Date: Roland Berger 664 577 534 406 Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”. Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%). Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din cresterea totala. China va depasi toate celelete tari in crestera valorica la toate tipurile de componente auto. 2 sept 2013 Capital, Bucuresti 6
7
Foreign Investors Summit
2. Industria auto din Romania si-a continuat cresterea viguroasa in pofida crizei si a caderii pietei interne. Foreign Investors Summit
8
Productia de automobile usoare in Romania:evolutie pozitiva
. In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de anul precedent Duster a detinut ponderea productiei la Dacia . Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013. Cele colectii CKD fabricate in 2013 au fost exportate de Dacia catre siturile de productie Renault din lume. Date: APIA Foreign Investor Summit 8 8 8 8
9
Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderi drastice , in 2014 apare relansarea asteptata In primele 8 luni ale lui 2014, vanzarile de autoturisme au atins unitati (+29,3% fata de perioada respectiva din 2013), iar cele de VUL la 5186 (+23,7%) Sursa date : APIA Piata interna a absorbit in 2013 numai dintre cele autoturisme produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. . Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la unitati. Date:APIA
10
Exportul de automobile sustine productia si economia nationala
Top tari de export Dacia in 2013 1 Franța 93 803 2 Germania 47 162 3 Algeria 37 290 4 Turcia 36 395 5 Spania 32 288 6 Maroc 30 388 7 Italia 28 098 8 Belgia 17 200 9 MBritanie 17 146 10 Polonia 12 208 Exportul DACIA in 2013 a insumat un volum de unitati (93% din total productie). Cel mai exportat model: Duster Ford Romania a exportat toata productia de FORD Bmax ( unitati). In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013 In exportul de autoturisme isi continua trendul de crestere solida Sursa date: INS 10 10 10 10
11
Dinamica exportului valoric auto
( cel grupat statistic in grupa CAEN 29- MCE) Milioane Euro Sursa date:INS In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +26% la autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme. In 2013 exportul legat de autoturisme a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national. 11 11
12
Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania
Alte date relevante: ISD din industria auto produc cca 73% din CA a sectorului Companiilor ISD din industria auto le revine cca 20% din exportul national Cifra de afaceri generata de furnizorii de componente este de doua ori mai mare decat cea a constructorilor Ansambluri mecanice (motoare , cutii viteze, transmisii etc) Componente mecanice Anvelope Cablaje Bateriii Piese Plastic Piese cauciuc … 11,6 5,26 (4,16 Dacia+ 1,1 Ford) Cifra de afaceri a sectorului auto (2013): 16,86 mld Euro (cifric- peste 11% fata de PIB), in crestere cu cca 26% fata de anul precedent. Miliarde Euro DACIA si FORD Furnizori Foreign Investors Summit 12 12
13
Are un potential de dezvoltare robust
3. Sectorul de componente auto din Romania in 2014 este dinamic, diversificat, cu tehnologii moderne provenite, in general, din ISD. Are un potential de dezvoltare robust Foreign Investors Summit Bucharest
14
O retea extinsa de furnizori s-a dezvoltat in Romania
SATU MARE DRM Lisa Dralmaier Sisteme Electrice Phoenix Romania SRL Schlemmer Romania Autonova Woco CLUJ Automobile Componente Electrice Eckerle Romania Ruwel Romania Trelleborg Romania SA Amberger Werkzeugbau Manufactura Moderna de Metales Mecelec Plastic Composites MMM Autoparts Sinterom Turdeana BISTRITA NASAUD Leoni Wiring Systems Rombat Netex Raal StewoPlastic BRASOV Autoliv Romania Ina Schaeffler Electroprecizia Rolem DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechnice DPR Draxlemeier Procese de Productie Stabilus Romania ADB-DEFI Fenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E) Fontana Farsteners Total Lubrifin Terwa Organe de Asamblare ISKO Romania Magic Systems Meca - Rectif Ramania S.R.L Codlea Redplast Romradatoare Vide Express Romania SA COVASNA ALT Sentega Ro SALAJ Michelin – Silvania Michelin Romsteel Cord Silcotub PRAHOVA Freudenberg Flexibile Frana Calsonic Kansei Johnson Controls Yazaki Romania Vitoria Floresti / Michelin Mefin Sinaia Saint Gobain ALBA Star Transmission Cugir ARAD Takata Petri Romania Leoni Wiring Systems Arad Alkoa Fujikura EKR Elektrokontakt Romania Bos Automotive Products Nexans Romania Yazaki Component Technology Valvetek Alcoa Romania Superplast International Coindu Romania ERT Group Automotive Silmet Romania Silmet Technology Coficab Eastern Europe IASI Asam Coseli Delphi Mures Romcab Parat SUCEAVA Sidem Tesva BIHOR Autoflex SRL Ficamt SA UAMT Capirom Plastic Crisana – Lusiplast Vernicolor ARGES Ana Imep Auto Coating Automatisme Industriale Automobile Dacia Automotiv Complet Systems Johnson Controls Romania Comefin Componente auto Electroarges Lear Corporation Romania Auto Chassis International Romania Valeo Climate Control Valeo Electical Connective Retiro Euro Auto Plastic Systems Euro Matrix Borla Romcat Delta invest Divertex DNN Team Consulting Ronera Rubber Romautopart Dow Automotive Automotive Complete Systems Inginerie et RealisationsIndustrielles Segula Integration AKA Flexiplast Labco International Matrite Dacia Mavea Metal Production Metal Impex Montana MG Musa Omnium Distributions Takosan Cortubi Inergy GIC-NOSAG S I L D V B Two Mar Business Lisa Draxlmeier Metzeler MPI Lamberet Piroux Industries Sealynx Automotive Romania Subansamble Auto Technoplast Clemenssy Automatizare MPOR V2S Vopsele CARAS-SEVERIN TMD Friction BUCURESTI ABMI Inginerie Aectra Amrom ABB Artem AVL Romania Bamesa Best Electronic Bosch Caranda Chorus Engineering Consulting development Supplier Crescendo International Daher Dover International Dupont Electroaparataj Evonik Maxim Eurobox Logistics Glasscorp Industria Iutei Ingedia ISIS Development Uttis Industrie Osram Policolor Polymont Pro Auto Industries Proto Technology Rom Charter Services Schoeller Arca Systems Tesatoriile Reunite Vigra Dourdin Honeywell Garrett Siemens DaimlerChrysler Automotiv Emi International Euro Sandow YKK Romania Buzau Fermit Gerom Romcarbon TIMIS Continental Automotive Products Delphi Packard Romania Kromberg & Schubert Romania Eybl AutomotiveRomania Siemens Vdo Automotive Eybl Automotive Components DSR Draxlmaier Serviceleistungen Hella Lighting Romania SRL Dura Automotive Coficab Eastern Europe SRL Valeo Lighting Elba SA Neferprod Impex Spumotim TRW Hella Electronics Romania Mahle Componente de Motor MGI Coutier Plastique Forme Contitech Decayeux Frilame Gantois Hay Leman Industrie FM Logistic Pro-Ingenieuring Schieffer Schlemmer Romania Sol Plus Solectron Technic Plastic Romania HUNEDOARA Black River Chimplast Chimica Sews Romania SRL Key Safety Systems DLR Lisa Dräxlmaier Autopart Jacquemet Invest VALCEA Magnetto Wheels EMARC SIBIU Thyssen Krupp Billstein Compa Styria Kuhnke Production Romania Faurecia SeatingTalmaciu SRl Brandl RO SRL SNR Rulmenti SRL Takata Petri Sibiu SRL Kromberg&Schubert Medias Continental Styria Arcuri Marquardt Schalsysteme SCS Caucho Metal Productos Compa Geromed H Brandt Mora Poliflex TELEORMAN Koyo Romania Ford Romania DOLJ Johnson Controls, Faurecia Lear Corporation Kautex Textron CONSTANTA Almet ILFOV ACT Logistics Erprom Phoenix Industrie Renault Tehnologie Roumanie Vortex Group Allio Romania OLT Altur SA Automotiv Prod Service Ecocat Inas Pulsor Pirelli Tyres Romania Pirelli Cord Romania Yazaki IAC HARGHITA FAPA Matricon Advanced Babel Technologies 14 14 Bucharest 14 14 14
15
Foreign Investors Summit
Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile cateva date « cheie » Cifra de afaceri a sectorului auto in a fost de aproape mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro Numar companii: peste 600 Total angajati: (locuri de munca directe) Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.7 Euro/ora Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule 150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de CDI. Foreign Investors Summit 15
16
Foreign Investor Summit
Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania Nr crt Furnizor global Specific Rang global/ tara 1 Robert Bosch Sisteme de control auto, echipament electric 1/ Germ 2 Continental AG Pneuri, sisteme electronice de control, 3/ Germ 3 Magna International Bare fata si spate, ornamente 4/ Canada 4 Faurecia Sisteme de interior/exterior 6/ Franta 5 Johnson Controls Scaune, huse 7/ USA 6 Delphi Echipament injectie, electronica 10/ USA 7 Valeo Sisteme incalzire, cablaje 11/ Franta 8 TRW Componente frane si motor 12/ USA 9 Lear Co. Cablaje 13/ USA 10 Yazaki Corp Cablaje si electronica auto 14/ Japonia 11 Sumitomo Cablaje auto 16/ Japonia 12 Calsonic Kansei Inst. aer conditionat 18/ Japonia 13 Autoliv Componente siguranta pasiva 20/ Suedia Foreign Investor Summit 16
17
Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de componente auto din Romania
Compania Cifra de afaceri 2013 Cifra de afaceri 2012 Nr salariati 2013 Nr salariati 2012 mld euro 1 Continental Automotive Systems 501 343 2369 1762 2 Autoliv 476 426 5333 3713 3 Takata 378 347 3782 4168 4 Continental Automotive 375 319 4088 3942 5 Delphi Packard 353 383 8518 9129 6 Delphi Diesel Systems 336 416 1914 2071 7 TRW Automotive Safety System 226 199 2434 2648 8 Leoni Wiring Systems 197 171 3797 3142 9 Yazaki 187 167 3804 3898 10 Hella 184 162 1787 1023 Total 3212 2933 34862 33545 Companiile din TOP 10 totalizeaza o CA de aproape 1/3 din CA a sectorului componente Nici o firma cu capital romanesc nu face parte din top 10. Firmele de cablaje sunt relativ bine reprezentate in top 10
18
“Istorii de succes” ale capitalului local
“Istorii de succes” ale capitalului local. Ponderea acestuia in industria auto din Romania este inca mult sub asteptari ROMBAT Bistrita: 2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start” Furnizor pentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatia noua in Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de dispozitive optice auto GIC Pitesti: un holding auto complex, care produce componente de prim montaj metalice, din mase plastice pentru Dacia si Ford si P/S pentru piata interna RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in componente din cauciuc pentru automobile, tractoare, etc. PLASTOR – Oradea: fondata in 1914, acum modernizata, fabrica componente auto din mase plastice prin injectie sau suflare cu executie proprie de matrite. 18
19
Domenii de investitii cu viitor pe termen mediu in industria auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM DACIA RENAULT Materiale plastice primare Forjare/turnare Reciclare aluminiu Echipament electric: alternatoare & startere Roti din Aluminiu Coloane de directie etc ACAROM Forjare piese motor si transmisii Ansambluri sudate Accesorii motoare (alternator, starter, air cond.) Componente motor Electronice (ECU, ESP, ABS…) Geamuri Frane Instrumente la bord Entertainment & navigatie Amortizoare Roti din aliaj usor Presare medie si usoara Piese turnate pentru motor Sisteme de directie Arcuri de suspensie Piese de aspect din MP
20
Foreign Investors Summit
4. Argumente pentru multiplicarea/extinderea ISD in sectorul de componente auto in Romania. Foreign Investors Summit
21
DACIA RENAULT 2. FORD Romania
Constructorii Dacia Renault si Ford au fost si raman pilonii dezvoltarii industriei auto in Romania DACIA RENAULT 2. FORD Romania Date « cheie » Autoturisme produse : unitati/2013 ( capacitate /an) Colectii CKD : Motoare: Capacitate unitati/an CV: Capacitate unitati/an Date « cheie » buc Ford B max produse in 2013 Capacitatea de productie: vehicule/an Capacitatea de productie motoare: ; motoare Ecoboost produse in 2013 21 21
22
O oportunitate verificata pentru investitorii din industria auto : reteaua globala Renault de productie a gamei « entry » este centrata in Romania Centrul principal de sourcing pentru gama « entry » a Grupului Renault se afla la ILN Miovei. Aici se colecteaza componentele auto de la furnizori, care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeaza catre cele 11 locatii de productie globale ale Grupului. Rusia (Avtoframos& AUTOVAZ) ILN GC Mexic Nissan ILN Valladolid ILN Bursa (Tanger) Maroc (Somaca) Iran ILN Pune India Columbia (Sofasa) ILN Curitiba Centrul de piese de schimb Dacia Sursa de P/S globala pentru Dacia referinte 371 furnizori, din care 270 din Romania Brazilia Platforma M0 (entry) Dacia- Renault in lume in 2013 >1 mil Unitati vandute in 2013 110 piete pe glob 11 siteuri de fabricatie Africa de Sud ILN Cordoba Uzine vehicule low cost Alianta Renault Nissan 22 Filiale ale Technocentre Renault
23
3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite europene
Guvernul acorda ajutor de stat pentru investiile straine sau romanesti care creeaza locuri de munca; se ofera si alte facilitati locale. 1. Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor 3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite europene O noua etapa de ajutor de stat ( ) in valoare de 600mil. Euro a fost aprobata : Valoare minima a investitiei 10 mil Euro. Pana la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pot fi suportate de catre statul roman. Operatii: greenfield-uri sau diversificari inclusiv hale industriale, utilaje tehnologice etc Acces la fondurile UE si nationale pentru dezvoltarea companiilor, a activitatilor de CD, pentru formarea personalului etc In etapa de finantare , 53,1% din ajutorul de stat acordat de Guvern a fost directionat spre industria auto 2. Facilitati locale Scutiri de anumite taxe locale Facilitati la concesionarea terenului Inchirierea de spatii in parcuri industriale cu utilitati si drumuri de acces
24
Costul orar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in cateva tari europene
Sursa Eurostat 2014 Diminuarea cu 5% a CAS –angajatori din oct. 2014 Foreign Investors Summit
25
Costul utilitatilor este avantajos in Romania
26
Romania – o tara relativ atractiva pentru amplasarea de afaceri noi in C&Eeuropa; fluxul preponderent de ISD este destinat industriei auto Sursa: Ernst &Young Europa C&E (Fara Rusia) 2014 Var fata de 2013 Polonia 31% -6% R. Ceha 11% -4% Romania 9% +2% Ungaria 8% +3% Turcia 6% +4% Slovacia 2% -1% In zona C&E Europeana atractivitatea Poloniei ramane ridicata, dar a inceput sa scada, in schimb cele din Romania, Turcia, Ungaria, cresc in 2014. Succesul international al Daciei-Renault si cresterile sustinute din industria auto chiar in timpul crizei, au atras 17.1% din fluxul de ISD destinat industriei prelucratoare, care ocupa 31,3 % din ISD total destinat Romaniei de cca 64 mld Euro Ponderea industriei mijloacelor de transport in fluxul ISD din industria prelucratoare din Romania (%) (sursa BNR)
27
IN SINTEZA Schema avantajelor care sustin deciziile de a incepe sau a dezvolta afaceri noi in Romania Costul muncii: printre cele mai mici din Europa (diminuare cu 5% CAS angajatori) Calificare operatori: nivel bun Cost energie: sub nivelul tarilor UE Specialisti: 14 universitati Taxa pe profit: 16%; profitul reinvestit nu se taxeaza R&D locala : potential bun, posibile granturi si stimulente Mediul economic: stabil si predictibil Proprietate industriala: noua Lege = favorabila pt.angajatori Traditie industriala: ok, utila Sprijin Guvern: ajutor de stat pana la 50% din investitie Infrastructura de transport: in evolutie Siguranta capitalului: OK Cadrul geoeconomic= favorabil dezvoltarii productiei auto Retea de fabricanti si servicii auto: dezvoltata, dinamica Marcate cu rosu = recentele decizii ale Guvernului pentru sprijinirea mediului economic Bucharest
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com Inc.
All rights reserved.