1. Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania
Argumente pentru a investi in industria de componente auto din Romania
Constantin STROE,
Presedinte, director general al ACAROM
Foreign Investors Summit
Bucharest

2. Foreign Investors Summit
1. Prognozele de evolutie pentru industria auto globala si, in speta, pentru cea din zona C&E Europeana au devenit relativ optimiste
Foreign Investors Summit
Bucharest

3. Productia globala de automobile usoare (autoturisme + utilitare sub 3,5 tone): o oarecare volatilitate dupa criza, traiectorie de crestere continua pe termen lung .
Crestere globala cu 3.5% in 2014 fata de 2013.
Rata anuala de crestere a productiei globale in perioada : 3,6%
Prognoza pentru 2020: 105 milioane auto
58% din automobilele usoare care se vor produce in se vor fabrica in zonele emergente
Zona C&E Europeana inclusiv Romania
Sursa: IHS
Foreign Investor Summit

4. Prognoza de crestere a productiei de automobile usoare intre 2013- 2020 = cca. 20 mil unitati
45% din cresterea prognozata pentru Europa va apartine zonei C& Est a Europei
Sursa : IHS Automotive

5. Variatia cresterii pe segmente Variatia cresterii pe constructori
Variatiile cresterii productiei de automobile usoare pe segmente si pe constructori pana in 2021
Variatia cresterii pe segmente
Variatia cresterii pe constructori
Cresterile cele mai mari pana in 2021 le vor inregistra segmentele B si C unde se plaseaza autoturismele produse in Romania
Alianta Renault-Nissan va creste cu 2,4 mil . unitati
Sursa: IHS Automotive

6. Consecinta evolutiei productiei de automobile : piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025
Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism
Date: Roland Berger
664
577
534
406
Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”.
Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).
Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din cresterea totala.
China va depasi toate celelete tari in crestera valorica la toate tipurile de componente auto.
2 sept 2013
Capital, Bucuresti 6

7. Foreign Investors Summit
2. Industria auto din Romania si-a continuat cresterea viguroasa in pofida crizei si a caderii pietei interne.
Foreign Investors Summit

8. Productia de automobile usoare in Romania:evolutie pozitiva
. In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de anul precedent Duster a detinut ponderea productiei la Dacia .
Ford Romania : cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013.
Cele colectii CKD fabricate in 2013 au fost exportate de Dacia catre siturile de productie Renault din lume.
Date: APIA
Foreign Investor Summit 8 8 8 8

9. Piata auto interna de autoturisme si VUL noi: dupa scaderi drastice , in 2014 apare relansarea asteptata
In primele 8 luni ale lui 2014, vanzarile de autoturisme au atins unitati (+29,3% fata de perioada respectiva din 2013), iar cele de VUL la 5186 (+23,7%)
Sursa date : APIA
Piata interna a absorbit in 2013 numai dintre cele autoturisme produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. .
Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la unitati.
Date:APIA

10. Exportul de automobile sustine productia si economia nationala
Top tari de export Dacia in 2013 1
Franța
93 803 2
Germania
47 162 3
Algeria
37 290 4
Turcia
36 395 5
Spania
32 288 6
Maroc
30 388 7
Italia
28 098 8
Belgia
17 200 9
MBritanie
17 146 10
Polonia
12 208
Exportul DACIA in 2013 a insumat un volum de unitati (93% din total productie). Cel mai exportat model: Duster
Ford Romania a exportat toata productia de FORD Bmax ( unitati).
In Sem.1/2014 exportul auto a marcat o crestere cu 9,3% fata de Sem 1/2013
In exportul de autoturisme isi continua trendul de crestere solida
Sursa date: INS 10 10 10 10

11. Dinamica exportului valoric auto
( cel grupat statistic in grupa CAEN 29- MCE)
Milioane Euro
Sursa date:INS
In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +26% la autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme.
In 2013 exportul legat de autoturisme a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national. 11 11

12. Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania
Alte date relevante:
ISD din industria auto produc cca 73% din CA a sectorului
Companiilor ISD din industria auto le revine cca 20% din exportul national
Cifra de afaceri generata de furnizorii de componente este de doua ori mai mare decat cea a constructorilor
Ansambluri mecanice (motoare , cutii viteze, transmisii etc)
Componente mecanice
Anvelope
Cablaje
Bateriii
Piese Plastic
Piese cauciuc …
11,6
5,26
(4,16 Dacia+
1,1 Ford)
Cifra de afaceri a sectorului auto (2013): 16,86 mld Euro (cifric- peste 11% fata de PIB), in crestere cu cca 26% fata de anul precedent.
Miliarde Euro
DACIA si FORD
Furnizori
Foreign Investors Summit 12 12

13. Are un potential de dezvoltare robust
3. Sectorul de componente auto din Romania in 2014 este dinamic, diversificat, cu tehnologii moderne provenite, in general, din ISD.
Are un potential de dezvoltare robust
Foreign Investors Summit
Bucharest

14. O retea extinsa de furnizori s-a dezvoltat in Romania
SATU MARE
DRM Lisa Dralmaier Sisteme Electrice
Phoenix Romania SRL
Schlemmer Romania
Autonova
Woco
CLUJ
Automobile Componente Electrice
Eckerle Romania
Ruwel Romania
Trelleborg Romania SA
Amberger Werkzeugbau
Manufactura Moderna de Metales
Mecelec Plastic Composites
MMM Autoparts
Sinterom
Turdeana
BISTRITA NASAUD
Leoni Wiring Systems
Rombat
Netex
Raal
StewoPlastic
BRASOV
Autoliv Romania
Ina Schaeffler
Electroprecizia
Rolem
DTR Lisa Draxlmaier SistemeTechnice
DPR Draxlemeier Procese de Productie
Stabilus Romania
ADB-DEFI
Fenec Rubber Easten Europe (F.R.E.E)
Fontana Farsteners
Total Lubrifin
Terwa
Organe de Asamblare
ISKO Romania
Magic Systems
Meca - Rectif Ramania S.R.L Codlea
Redplast
Romradatoare
Vide Express Romania SA
COVASNA
ALT Sentega Ro
SALAJ
Michelin – Silvania
Michelin Romsteel Cord
Silcotub
PRAHOVA
Freudenberg Flexibile Frana
Calsonic Kansei
Johnson Controls
Yazaki Romania
Vitoria Floresti / Michelin
Mefin Sinaia
Saint Gobain
ALBA
Star Transmission Cugir
ARAD
Takata Petri Romania
Leoni Wiring Systems Arad
Alkoa Fujikura
EKR Elektrokontakt Romania
Bos Automotive Products
Nexans Romania
Yazaki Component Technology
Valvetek
Alcoa Romania
Superplast International
Coindu Romania
ERT Group Automotive
Silmet Romania
Silmet Technology
Coficab Eastern Europe
IASI
Asam
Coseli
Delphi
Mures
Romcab
Parat
SUCEAVA
Sidem
Tesva
BIHOR
Autoflex SRL
Ficamt SA
UAMT
Capirom
Plastic Crisana – Lusiplast
Vernicolor
ARGES
Ana Imep
Auto Coating
Automatisme Industriale
Automobile Dacia
Automotiv Complet Systems
Johnson Controls Romania
Comefin
Componente auto
Electroarges
Lear Corporation Romania
Auto Chassis International Romania
Valeo Climate Control
Valeo Electical Connective
Retiro
Euro Auto Plastic Systems
Euro Matrix
Borla Romcat
Delta invest
Divertex
DNN Team Consulting
Ronera Rubber
Romautopart
Dow Automotive
Automotive Complete Systems
Inginerie et RealisationsIndustrielles
Segula Integration
AKA
Flexiplast
Labco International
Matrite Dacia
Mavea
Metal Production
Metal Impex
Montana MG
Musa
Omnium Distributions
Takosan
Cortubi
Inergy
GIC-NOSAG
S I L D V B
Two Mar Business
Lisa Draxlmeier
Metzeler
MPI
Lamberet
Piroux Industries
Sealynx Automotive Romania
Subansamble Auto
Technoplast
Clemenssy Automatizare
MPOR
V2S Vopsele
CARAS-SEVERIN
TMD Friction
BUCURESTI
ABMI Inginerie
Aectra
Amrom
ABB
Artem
AVL Romania
Bamesa
Best Electronic
Bosch
Caranda
Chorus Engineering
Consulting development Supplier
Crescendo International
Daher
Dover International
Dupont
Electroaparataj
Evonik
Maxim
Eurobox Logistics
Glasscorp
Industria Iutei
Ingedia
ISIS Development
Uttis Industrie
Osram
Policolor
Polymont
Pro Auto Industries
Proto Technology
Rom Charter Services
Schoeller Arca Systems
Tesatoriile Reunite
Vigra
Dourdin
Honeywell Garrett
Siemens
DaimlerChrysler Automotiv
Emi International
Euro Sandow
YKK Romania
Buzau
Fermit
Gerom
Romcarbon
TIMIS
Continental Automotive Products
Delphi Packard Romania
Kromberg & Schubert Romania
Eybl AutomotiveRomania
Siemens Vdo Automotive
Eybl Automotive Components
DSR Draxlmaier Serviceleistungen
Hella Lighting Romania SRL
Dura Automotive
Coficab Eastern Europe SRL
Valeo Lighting
Elba SA
Neferprod Impex
Spumotim
TRW
Hella Electronics Romania
Mahle Componente de Motor
MGI Coutier
Plastique Forme
Contitech
Decayeux
Frilame
Gantois
Hay
Leman Industrie
FM Logistic
Pro-Ingenieuring
Schieffer
Schlemmer Romania
Sol Plus
Solectron
Technic Plastic Romania
HUNEDOARA
Black River Chimplast
Chimica
Sews Romania SRL
Key Safety Systems
DLR Lisa Dräxlmaier Autopart
Jacquemet Invest
VALCEA
Magnetto Wheels
EMARC
SIBIU
Thyssen Krupp Billstein Compa
Styria
Kuhnke Production Romania
Faurecia SeatingTalmaciu SRl
Brandl RO SRL
SNR Rulmenti SRL
Takata Petri Sibiu SRL
Kromberg&Schubert Medias
Continental
Styria Arcuri
Marquardt Schalsysteme SCS
Caucho Metal Productos
Compa
Geromed
H Brandt
Mora
Poliflex
TELEORMAN
Koyo Romania
Ford Romania
DOLJ
Johnson Controls,
Faurecia
Lear Corporation
Kautex Textron
CONSTANTA
Almet
ILFOV
ACT Logistics
Erprom
Phoenix Industrie
Renault Tehnologie Roumanie
Vortex
Group Allio Romania
OLT
Altur SA
Automotiv Prod Service
Ecocat
Inas
Pulsor
Pirelli Tyres Romania
Pirelli Cord Romania
Yazaki
IAC
HARGHITA
FAPA
Matricon
Advanced Babel Technologies 14 14
Bucharest 14 14 14

15. Foreign Investors Summit
Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile cateva date « cheie »
Cifra de afaceri a sectorului auto in a fost de aproape mld. Euro, din care fabricatiei de componente 11,2 mld Euro
Numar companii: peste 600
Total angajati: (locuri de munca directe)
Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.7 Euro/ora
Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro
Parcul auto national: cca 6 mil autovehicule
150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de CDI.
Foreign Investors Summit 15

16. Foreign Investor Summit
Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania
Nr crt
Furnizor global
Specific
Rang global/ tara 1
Robert Bosch
Sisteme de control auto, echipament electric
1/ Germ 2
Continental AG
Pneuri, sisteme electronice de control,
3/ Germ 3
Magna International
Bare fata si spate, ornamente
4/ Canada 4
Faurecia
Sisteme de interior/exterior
6/ Franta 5
Johnson Controls
Scaune, huse
7/ USA 6
Delphi
Echipament injectie, electronica
10/ USA 7
Valeo
Sisteme incalzire, cablaje
11/ Franta 8
TRW
Componente frane si motor
12/ USA 9
Lear Co.
Cablaje
13/ USA 10
Yazaki Corp
Cablaje si electronica auto
14/ Japonia 11
Sumitomo
Cablaje auto
16/ Japonia 12
Calsonic Kansei
Inst. aer conditionat
18/ Japonia 13
Autoliv
Componente siguranta pasiva
20/ Suedia
Foreign Investor Summit 16

17. Cifra de afaceri si nr. de salariati din top 10 companii de componente auto din Romania
Compania
Cifra de afaceri 2013
Cifra de afaceri 2012
Nr salariati 2013
Nr salariati 2012
mld euro 1
Continental Automotive Systems
501
343
2369
1762 2
Autoliv
476
426
5333
3713 3
Takata
378
347
3782
4168 4
Continental Automotive
375
319
4088
3942 5
Delphi Packard
353
383
8518
9129 6
Delphi Diesel Systems
336
416
1914
2071 7
TRW Automotive Safety System
226
199
2434
2648 8
Leoni Wiring Systems
197
171
3797
3142 9
Yazaki
187
167
3804
3898 10
Hella
184
162
1787
1023
Total
3212
2933
34862
33545
Companiile din TOP 10
totalizeaza o CA de aproape 1/3 din CA a sectorului componente
Nici o firma cu capital romanesc nu face parte din top 10.
Firmele de cablaje sunt relativ bine reprezentate in top 10

18. “Istorii de succes” ale capitalului local
“Istorii de succes” ale capitalului local. Ponderea acestuia in industria auto din Romania este inca mult sub asteptari
ROMBAT Bistrita:
2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start”
Furnizor pentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia
ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatia noua in Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de dispozitive optice auto
GIC Pitesti: un holding auto complex, care produce componente de prim montaj metalice, din mase plastice pentru Dacia si Ford si P/S pentru piata interna
RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in componente din cauciuc pentru automobile, tractoare, etc.
PLASTOR – Oradea: fondata in 1914, acum modernizata, fabrica componente auto din mase plastice prin injectie sau suflare cu executie proprie de matrite. 18

19. Domenii de investitii cu viitor pe termen mediu in industria auto din Romania, identificate de Dacia Renault si ACAROM
DACIA RENAULT
Materiale plastice primare
Forjare/turnare
Reciclare aluminiu
Echipament electric: alternatoare & startere
Roti din Aluminiu
Coloane de directie
etc
ACAROM
Forjare piese motor si transmisii
Ansambluri sudate
Accesorii motoare (alternator, starter, air cond.)
Componente motor
Electronice (ECU, ESP, ABS…)
Geamuri
Frane
Instrumente la bord
Entertainment & navigatie
Amortizoare
Roti din aliaj usor
Presare medie si usoara
Piese turnate pentru motor
Sisteme de directie
Arcuri de suspensie
Piese de aspect din MP

20. Foreign Investors Summit
4. Argumente pentru multiplicarea/extinderea ISD in sectorul de componente auto in Romania.
Foreign Investors Summit

21. DACIA RENAULT 2. FORD Romania
Constructorii Dacia Renault si Ford au fost si raman pilonii dezvoltarii industriei auto in Romania
DACIA RENAULT
2. FORD Romania
Date « cheie »
Autoturisme produse : unitati/2013 ( capacitate /an)
Colectii CKD :
Motoare: Capacitate unitati/an
CV: Capacitate unitati/an
Date « cheie »
buc Ford B max produse in 2013
Capacitatea de productie: vehicule/an
Capacitatea de productie motoare: ;
motoare Ecoboost produse in 2013 21 21

22. O oportunitate verificata pentru investitorii din industria auto : reteaua globala Renault de productie a gamei « entry » este centrata in Romania
Centrul principal de sourcing pentru gama « entry » a Grupului Renault se afla la ILN Miovei. Aici se colecteaza componentele auto de la furnizori, care se grupeaza in colectii CKD si se dirijeaza catre cele 11 locatii de productie globale ale Grupului.
Rusia
(Avtoframos& AUTOVAZ)
ILN GC
Mexic
Nissan
ILN Valladolid
ILN Bursa
(Tanger)
Maroc
(Somaca)
Iran
ILN Pune
India
Columbia
(Sofasa)
ILN Curitiba
Centrul de piese de schimb Dacia
Sursa de P/S globala pentru Dacia
referinte
371 furnizori, din care 270 din Romania
Brazilia
Platforma M0 (entry) Dacia- Renault in lume in 2013
>1 mil Unitati vandute in 2013
110 piete pe glob
11 siteuri de fabricatie
Africa de Sud
ILN Cordoba
Uzine vehicule low cost
Alianta Renault Nissan 22
Filiale ale Technocentre Renault

23. 3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite europene
Guvernul acorda ajutor de stat pentru investiile straine sau romanesti care creeaza locuri de munca; se ofera si alte facilitati locale.
1. Schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor
3. Acces la fondurile europene de dezvoltare si la credite europene
O noua etapa de ajutor de stat ( ) in valoare de 600mil. Euro a fost aprobata :
Valoare minima a investitiei 10 mil Euro.
Pana la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectelor pot fi suportate de catre statul roman.
Operatii: greenfield-uri sau diversificari inclusiv hale industriale, utilaje tehnologice etc
Acces la fondurile UE si nationale pentru dezvoltarea companiilor, a activitatilor de CD, pentru formarea personalului etc
In etapa de finantare , 53,1% din ajutorul de stat acordat de Guvern a fost directionat spre industria auto
2. Facilitati locale
Scutiri de anumite taxe locale
Facilitati la concesionarea terenului
Inchirierea de spatii in parcuri industriale cu utilitati si drumuri de acces

24. Costul orar total al muncii in industrie in 2013 (Euro) in cateva tari europene
Sursa Eurostat 2014
Diminuarea cu 5% a CAS –angajatori din oct. 2014
Foreign Investors Summit

25. Costul utilitatilor este avantajos in Romania

26. Romania – o tara relativ atractiva pentru amplasarea de afaceri noi in C&Eeuropa; fluxul preponderent de ISD este destinat industriei auto
Sursa: Ernst &Young
Europa C&E (Fara Rusia)
2014
Var fata de 2013
Polonia
31%
-6%
R. Ceha
11%
-4%
Romania 9%
+2%
Ungaria 8%
+3%
Turcia 6%
+4%
Slovacia 2%
-1%
In zona C&E Europeana atractivitatea Poloniei ramane ridicata, dar a inceput sa scada, in schimb cele din Romania, Turcia, Ungaria, cresc in 2014.
Succesul international al Daciei-Renault si cresterile sustinute din industria auto chiar in timpul crizei, au atras 17.1% din fluxul de ISD destinat industriei prelucratoare, care ocupa 31,3 % din ISD total destinat Romaniei de cca 64 mld Euro
Ponderea industriei mijloacelor de transport in fluxul ISD din industria prelucratoare din Romania (%)
(sursa BNR)

27. IN SINTEZA
Schema avantajelor care sustin deciziile de a incepe sau a dezvolta afaceri noi in Romania
Costul muncii: printre cele mai mici din Europa (diminuare cu 5% CAS angajatori)
Calificare operatori: nivel bun
Cost energie: sub nivelul
tarilor UE
Specialisti: 14 universitati
Taxa pe profit: 16%; profitul reinvestit nu se taxeaza
R&D locala : potential bun,
posibile granturi si stimulente
Mediul economic:
stabil si predictibil
Proprietate industriala: noua
Lege = favorabila pt.angajatori
Traditie industriala: ok, utila
Sprijin Guvern: ajutor de
stat pana la 50% din investitie
Infrastructura de transport:
in evolutie
Siguranta capitalului: OK
Cadrul geoeconomic= favorabil
dezvoltarii productiei auto
Retea de fabricanti si servicii auto: dezvoltata, dinamica
Marcate cu rosu = recentele decizii ale Guvernului pentru sprijinirea mediului economic
Bucharest