1. Do not put content on the brand signature area Aleatoriu sau responsabil in pensiile obligatorii Cornelia Coman Director General ING Asigurari de Viata FIAR, 27 mai 2010

2. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 2 Privire de ansamblu asupra repartizarii aleatorii De la inceputul colectarii contributiilor pana in luna de referinta martie, CNPAS a repartizat aleatoriu un numar de 1.098.302 participanti. Repartizarea initiala a cuprins 332.706 persoane. Procentul persoanelor repartizate aleatoriu este de 86,5% (raportat la noii intrati in sistem) ceea ce denota interesul scazut al participantilor penstru pensiile obligatorii. Sursa: CNPAS

3. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 3 “Radiografia” lunii februarie 2010 Categorii de varste Pana in 20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani Total Repartizati aleatoriu (mii persoane)11,114,14,23,432,8 Pondere in total (%)33,842,912,810,5100 In luna februarie 2010 au fost repartizate 328.000 persoane (crestere de 1,7 ori comparativ cu lunile anterioare) Sursa: CSSPP Aproximativ 77% din totalul celor repartizati au varste pana in 25 de ani, subliniind astfel lipsa de informatii referitoare la pilonul II.

4. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 4 “Radiografia” lunii februarie 2010 (2) Structura pe regiuni de dezvoltare economica Date fiind procentele relativ egale, se poate aprecia ca repartizarea aleatorie nu este proprie unei anumite regiuni, ci este un indicator care reflecta mentalitatea intregii populatii eligibile. Sursa: CSSPP

5. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 5 Repartizare aleatorie vs. aderare continua la ING Loterie 227.212 persoane reprezentand 87% din portofoliul new business ING. Participanti noi la fondul ING in intervalul aprilie 2008 - aprilie 2010 Aderare continua 33.866 persoane reprezentand 13% din portofoliul new business ING. Sursa: ING Structura este asemanatoare cu cea a pietei, iar aceasta situatie poate fi intalnita in portofoliile majoritatii companiilor. O concluzie care deriva din acest fapt este aceea ca administratorilor de P2 le este greu sa isi formeze o strategie pentru atragerea activa a participantilor atat timp cat timpul de recuperare a investitiilor in piata a crescut (de la 7 la 10 ani).

6. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 6 Cum arata profilul participantilor la fondul ING? Femeile sunt mai constiincioase in alegerea companiei pentru pensii private: 54% din participantii veniti prin aderare continua sunt femei, in timp ce majoritatea participantilor proveniti din repartizare aleatorie sunt barbati (55%). Categorie Repartizare aleatorieAderare continua Numar participanti% % n/a 3 Femei 101.12545% 18.31254% Barbati 126.08455% 15.55446% Total 227.209100% 33.866100% Sursa: ING

7. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 7 Cum arata profilul participantilor la fondul ING? (2) Participantii proveniti prin repartizare sunt mai tineri decat cei care si-au manifestat direct interesul pentru ING: 83% din cei veniti prin repartizare si 65% din cei veniti prin aderare continua sunt sub 35 de ani. Grupa de varsta Numar participanti% Repartizare aleatorieAderare continua Repartizare aleatorieAderare continua ≤24 76.807 11.71634%35%* 25-29 72.089 6.64832%**20% 30-34 40.294 3.72818%11% Sursa: ING, Diferenta de participanti este reprezentata de persoane cu varste mai mari de 35 ani. *Procentul mare de persoane cu varsta pana in 24 de ani din aderarea continua poate fi explicat prin faptul ca acestea sunt mai usor de targetat, iar agentii de marketing se pot orienta mai bine in piata. **Pe de alta parte, segmentul 25-29 ani este reprezentat de persoane aflate la prima angajare reala, iar numarul foarte mare de oameni care nu acorda importanta pensiei obligatorii este ingrijorator. Implicarea angajatilor in educarea acestora este vitala.

8. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 8 Cat de importanta este economisirea timpurie? Premise: Salariu mediu brut de 1.820 lei Crestere medie a salariului de 4,3% pe an Contributie de 2,5% in 2010 si 3% in 2011 Un barbat care incepe sa contribuie la 35 de ani in loc de 25, va avea o pensie cu 49% mai mica. Un barbat care incepe sa contribuie la 45 de ani in loc de 25, va avea o pensie cu 78% mai mica.

9. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 9 Cum arata profilul participantilor la fondul ING? (3) Media contributiilor brute pentru martie 2010 este de 2 ori mai mica in cazul participantilor veniti prin repartizare, comparativ cu cei din aderare. 50% din clientii rezultati prin repartizare au avut contributie nula in martie 2010 spre deosebire de numai 29% in cazul celei de-a doua categorii. Acestea sunt motive care sustin necesitatea investitiilor in atragerea activa a participantilor. Repartizare aleatorieAderare continua Total (RON) 3.252.105 979.032 Medie (RON) 14 29 Valoare minima (RON) (1.273) (277) Valoare maxima (RON) 10.653 8.853 Contributii nule (martie 2010, %)50%29% Sursa: ING

10. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 10 Surse de informare privind pensiile obligatorii Sursa: Studiu ING, 2010 La intrebarea “De unde ati aflat ca trebuie sa va alegeti un fond de pensii private obligatorii?” aproximativ un sfert (23.38%) din respondenti au mentionat ca au aflat ca trebuie sa adere la un fond de pensii private obligatorii de la prieteni, rude sau colegi. Urmatoarele surse sunt angajatorul (19.9%) si agentul de marketing (18.91%).

11. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 11 Surse de informare privind pensiile obligatorii (2) Sursa: Studiu ING, 2010 La intrebarea “Unde ati cautat informatii despre pensiile private obligatorii?” 43% din respondentii la studiu nu au cautat informatii despre pensiile private obligatorii din momentul in care au aflat ca trebuie sa adere. Astfel, se poate constata ca in randul clientilor nu exista o imagine clara in ceea ce priveste fondurile de pensii private: fie acestia adera fara a cauta alte informatii pentru a nu decide altcineva in locul lor, fie lasa pe altcineva sa ia aceasta decizie pentru ei.

12. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 12 De ce adera clientii la un fond de pensii P2? Sursa: Studiu ING, 2010 La intrebarea “Care a fost motivul principal pentru care ati decis sa va alegeti personal un fond de pensii obligatorii?” o treime din respondenti au ales un fond de pensii pentru ca nu doresc ca altcineva sa decida pentru ei si sa fie repartizati aleatoriu ulterior. 29% dintre ei aleg pentru ca se gandesc ca vor avea mai multi bani la pensie si 13% pentru ca asa prevede legea. Nu vreau sa decida altcineva pentru mine 33% Pentru a avea mai multi bani la pensie 29% Asa prevede legea 13% Alte motive 8% Recomandarea unor prieteni / rude 9% Nu stiu 5%

13. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 13 Pe scurt… Nu exista o imagine clara a pensiilor private in randul clientilor. Acum cand sentimentul de comunitate este din ce in ce mai puternic, este nevoie si de cresterea increderii in sistem, fara schimbari legislative care arunca acest segment de piata intr-un con de umbra. Se impune un sprijin activ din partea angajatorilor in calitatea acestora de factori care ajuta la decizia privind pensia privata si de intermediar pe aceasta piata.

14. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 14 Concluzia? Avem nevoie de o educare permanenta Angajator Facilitarea educatiei financiare Industrie Acces facil la consiliere financiara Informare sustinuta Cresterea nivelului de constientizare a nevoilor de economisire Transparenta Guvern Mentinerea calendarului de crestere a contributiilor Sustinerea formarii culturii de economisire fara plata altor bani “din buzunar” din partea clientilor Autoritati Sustinerea increderii in sistem Informare completa si corecta Limitarea schimbarilor legislative

15. Do not put content on the brand signature area Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING colour balance Guideline www.ing-presentations.intranet 15 Va multumesc!