1. Integración de la MIP de Costa Rica a una MIP Internacional (World Input-Output Database) David Bullón Coordinador de Cadenas Globales de Valor e Innovación Ministerio de Comercio Exterior

2. Costa Rica en las cadenas globales de valor (CGV) Objetivos de la investigación basada en la MIP internacional Construcción de la MIP internacional Resultados para Costa Rica Investigación futura con la MIP internacional Esquema de la presentación

3. Costa Rica en las cadenas globales de valor (CGV) ¿QUÉ SABEMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS?

4. Medir la participación de empresas de zonas francas en CGV Medir y caracterizar la participación de Costa Rica en CGV usando MIP internacional Vinculación de bases de datos micro para caracterizar participación de empresas en CGV Determinación de trayectorias y recomendaciones de políticas para impulsar el escalamiento en CGV Recomendaciones para atraer IED basado en el conocimiento Recomendaciones para fortalecer sistema de innovación para impulsar el escalamiento en las CGV Recomendaciones para impulsar los encadenamientos productivos para fortalecer la participación en CGV Costa Rica participa de manera activa en las redes de investigación sobre CGV Formulación de políticas publicas Medición de participación

5. Existen tres redes regionales principales en las CGV; pero Latinoamérica tiene poca participación Norte América Europa Asia 5 Fuente: OECD Inter-country I-O model, 2011

6. Costa Rica es una excepción: participa en las redes globales de producción de Norte América y Europa ImportacionesExportaciones Brasil61.7%72.7% China73.4%40.3% Costa Rica51.0%56.8% Alemania57.1%47.4% Hong Kong59.9%63.7% Japón64.0%54.9% Corea75.5%53.6% Malasia65.9%68.6% México60.9%50.5% Filipinas70.4%64.8% Singapur57.1%53.7% Tailandia72.3%50.4% Estados Unidos49.0%51.2% Costa Rica: Estructura de las exportaciones por sector 1995-2012 Fuente: COMEX, usando datos de PROCOMER. Proporción de comercio en bienes intermedios para países selectos 2012 Fuente: COMEX, usando datos de UN Comtrade. Servicios empresariales y de informática Agricultura

7. Costa Rica tiene una participación importante en varias CGV Fuente: COMEX, basado en datos de PROCOMER. Costa Rica: Exportaciones relacionadas a CGV como proporción de exportaciones totales 2012

8. Manufactura de Componentes Extrusión y Moldeo de Plásticos Metalmecánica de Precisión Desarrollo Electrónico Desarrollo de Software Tejidos / y Textiles Ensamble Empaque Esterilización Ensamble Distribuidores Mayoristas Pacientes Individuales Doctores & Enfermeras Hospitales (Públicos/Privados) Cardiovascular Ortopedia Sistemas de Infusión Otros Mercadeo y Ventas Resina Metales Químicos Textiles Proveedor de Insumos Desechables $575.546.086 Desechables $575.546.086 Instrumentos $270.528.089 Instrumentos $270.528.089 Equipo de Capital $32.546.321 Equipo de Capital $32.546.321 Terapéuticos $301.026.155 Terapéuticos $301.026.155 Exportaciones de Productos Finales Distribución Segmentos Servicios Post Venta Consultorías Mantenimiento y Reparación Entrenamiento Compradores Investigación y Desarrollo del Producto Aprobación Regulatoria Desarrollo de Procesos Ingeniería de sostenimiento Prototipo Número de Empresas 0 < X ≤ 5 5 < X ≤ 10 10< X ≤ 15 15< X ≤ 20 >20 Participación de Costa Rica en la CGV de dispositivos médicos Fuente: Basado en Bamber and Gereffi (2013). Duke University.

9. Trayectorias y escalamiento en CGV: el caso de los dispositivos médicos 2º exportador de dispositivos médicos de América Latina Desarrollo de capacidades: Recurso humano con destrezas específicas para el sector Proveedores de componentes y servicios sofisticados Evolución rápida Sistemas de administración de medicación Dispositivos en cardiología, ortopedia, gastroenterología, urología, y salud femenina Equipo de capital, I+D y mercadeo regional 1987 Primera empresa 2000 24 empresas 2011 66 empresas Futuro Crecimiento rápido

10. Objetivos de la investigación basada en la MIP internacional ¿QUÉ PREGUNTAS ADICIONALES CONTESTA ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN CGV?

11. 1- Comercio en valor agregado Trasfondo: Se ha documentado la participación en CGV en términos de comercio bruto. La iniciativa “Made in the World” de la OMC promovió el concepto de comercio en valor agregado (TiVA, por sus siglas en inglés). El comercio en valor agregado caracteriza mejor la contribución del país a las CGV: más consistente con el manejo del PIB. Preguntas: ¿Cuál es la participación de Costa Rica en la economía global en términos de comercio en valor agregado? ¿Cómo cambia la naturaleza de nuestro comercio con diferentes socios? ¿Qué implican estos cambios para nuestra política comercial?

12. 2-Ventajas comparativas reveladas Trasfondo: En el contexto de las CGV predomina el “comercio de tareas” lo cual permite que los países desarrollen nuevas ventajas comparativas con menor dificultad. Las estadísticas de comercio en valor agregado permiten una mejor medición de las ventajas comparativas reveladas (VCR) del país. Preguntas: ¿Cuál es la situación competitiva de las industrias de Costa Rica? ¿Cuáles son las características de las industrias con diferentes niveles de VCR en términos de comercio en valor agregado? ¿Cuáles son las industrias en las que el país tiene una ventaja? ¿En cuáles está desarrollando una ventaja y en cuáles podría adoptar nuevas políticas para fortalecer su ventaja?

13. 3-Descomposición de exportaciones Trasfondo: La MIP internacional también permite desagregar las exportaciones brutas en diversos componentes. Para entender la participación del país en la producción global es importante medir el componente doméstico y entender cómo aporta a la producción mundial. Preguntas: ¿Cómo se divide el valor de las exportaciones brutas en sus diferentes componentes? ¿Cuál es el componente doméstico de las exportaciones y cómo se compara Costa Rica a otros países? ¿Cuál es la manera en la que ese componente doméstico se integra a la producción mundial?

14. Construcción de la MIP internacional ¿QUÉ PASOS SE SIGUIERON PARA INTEGRAR A COSTA RICA EN LA WORLD INPUT OUTPUT DATABASE?

15. El objetivo: Integrar la MIP doméstica en una MIP internacional MIP doméstica de Costa Rica MIP internacional 35 sectores 42 países

16. 1. MIP doméstica Backdating (rezagar): Algoritmo RAS 2011 -> 2009 Preparación de estructura: 1-periodo; 2-moneda; 3-precios; 4-concepto de industria. 5-flujos de comercio Asignación de comercio según país: Desagregación de matriz de importaciones y vector de exportaciones 2. MIP internacional Pruebas de consistencia: Negativos y reajustes Consistencia con cuentas nacionales Inserción en MIP internacional: Desagregación de Costa Rica del resto del mundo (RdM) Análisis con indicadores de CGV: TiVA, ventaja comparativa revelada, desagregación de exportaciones Metodología para construir la MIP internacional

17. Preparación de estructura de MIP doméstica Origen Destino 1 Moneda: colones -> dólares (tasa oficial del año 2009 del BCCR) 2 Periodo: Datos del 2009 (último año disponible de WIOD) 3 CIF: Costo, seguro y flete FOB : Libre abordo Consistencia en flujos de comercio: Ajuste CIF / FOB de importaciones WIOD está en FOB (a pesar de que se basa en datos de importación) 4 Consistencia en conceptos de industria /producto: Concordancia CIIU (clasificación del COU) BEC (Desagregación en consumo intermedio, consumo final, capital) NACE (Clasificación de WIOD) Precios consistentes: básicos en MIP y WIOD 5

18. Agri- cultura Manu- factura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Exportación Importación Mano de obra Capital Total de insumos Total de producción Hogares Gobiern o Demanda intermedia Demanda final Demanda extranjera Oferta domés- tica Oferta Extran- jera Valor agre- gado Matriz de demanda intermedia Matriz de demanda final Vector de expor- taciones Matriz de importaciones Matriz de valor agregado Suma que se calcula al final Datos de comercio del 2009 Datos del COU del 2009 “Backdating”: rezagar la matriz al 2009

19. Agri- cultura Manu- factura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Demanda intermedia Oferta domés- tica Datos del COU del 2009 Matriz de demanda intermedia de MIP del 2011 Oferta intermedia total (oferta) Demanda intermedia total (utilización) Algoritmo iterativo RAS Matriz de demanda intermedia “Backdating”: rezagar la matriz al 2009

20. Agri- cultura Manu- factura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Exportación Importación Mano de obra Capital Total de insumos Total de producción Hogares Gobiern o Demanda intermedia Demanda final Demanda extranjera Oferta domés- tica Oferta Extran- jera Valor agre- gado Matriz de demanda intermedia Matriz de demanda final Vector de expor- taciones Matriz de importaciones Matriz de valor agregado Asignación de comercio según país Fuentes de datos Bienes: Bases de exportaciones e importaciones DGA - datos fob import PROCOMER - base de exportaciones Servicios: datos y criterio técnico sobre varios rubros BCCR - transporte, reparación de vehículos PROCOMER - transporte terrestre ICT - turismo DGAC - transporte aéreo WIOD - diversos sectores

21. Exportación Demanda extranjera Vector de expor- taciones Estados Unidos China Agricultura Manufactura Servicios Destinos Desagregación de vector de exportaciones según país y sector de destino Electrónica Canadá Demanda intermedia Demanda final Capital Tipos de usos Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Industrias

22. Estados Unidos China RdM Estados Unidos China RdM Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios Agricultura Manufactura Servicios RdM - CR Costa Rica Agricultura Manufactura Servicios RdM - CR Costa Rica MIP doméstica EE.UU. MIP doméstica China Import: China de EEUU Import: EEUU de China Import: de Costa Rica Desagregación de Costa Rica del resto del mundo MIP doméstica Costa Rica Export: de Costa Rica

23. Reducir casos de números negativos: Mejorar supuestos y hacer ajustes para reducir números negativos. Ejemplo: Turismo -> Hoteles y restaurantes Exportaciones de CR a EE.UU. según fuentes nacionales: $418,2M Importaciones de EE.UU. del RdM según dato de EE.UU.: $53,8M Genera discrepancia en RdM: -$364,3 M Consistencia de cuentas nacionales: usamos datos de exportación de CR, (no datos espejo) para mantener consistencia con cuentas nacionales. Pruebas de consistencia 1 2 3 Crear vector de discrepancias: en casos donde datos de Costa Rica son mas precisos que datos internacionales.

24. Resultados para Costa Rica ¿QUÉ LECCIONES EMERGEN DEL ANÁLISIS DE LA MIP INTERNACIONAL?

25. 1-Comercio en valor agregado Preguntas principales: ¿Cuál es la participación de Costa Rica en la economía global en términos de comercio en valor agregado? ¿Cómo cambia las naturaleza de nuestro comercio con diferentes socios? ¿Qué implican estos cambios para nuestra política comercial?

26. De valor bruto a valor agregado: ejemplo ilustrativo Valor Bruto Valor acumulado que se exporta al siguiente destino Ej: Corea – producto int. a China: 65% Adecuado para medir el valor del comercio internacional si éste se concentra en bienes finales Valor Agregado Contribución al valor exportado hacia el destino final Ej: Corea – manufactura: 15% a EEUU Adecuado para medir el valor del comercio internacional si éste se concentra en bienes intermedios 40 10 Investigación y Desarrollo Manufactura de insumos básicos 30 Ventas y mercadeo y servicio al cliente 15 Manufactura avanzada 5 Ensamble 100 % del valor final del producto 70 65 50 40 0 EEUU China Corea Vietnam

27. El comercio en valor agregado se contabiliza de manera directa e indirecta 1 2 3 País B X VA = X VB Alto contenido doméstico Exportación al destino final Pais A País D País C X VA > X VB Exportaciones en VA llegan a su destino a través de un segundo país. X VA < X VB Una gran proporción del VA exportado, se re-exporta a un tercer país.

28. La nueva metodología demuestra diferencias en la magnitud de las exportaciones en VB vs. VA Costa Rica: estructura de las exportaciones según destino 2009 Destino de las exportaciones X valor bruto X valor agregado Resto del mundo41,6%38,5% Estados Unidos26,8%28,2% Oeste de Europa15,8%17,1% China6,1%5,4% México4,1%3,1% Canadá2,3%2,7% Resto de Europa1,7%2,5% Japón0,9%1,5% Brasil0,9%1,0% Total general100% Costa Rica: exportaciones VB vs VA 2009

29. También hay diferencias en las importaciones en VB vs. VA Origen de las importaciones M valor bruto M valor agregado Estados Unidos39.3%34.9% Resto del mundo29.6%28.6% Oeste de Europa8.0%10.6% China7.0%8.0% México8.2%6.7% Japón2.5%4.0% Resto de Europa1.9%2.7% Brasil2.5% Canadá1.1%2.0% Total100% Costa Rica: importaciones VB vs VA 2009 Costa Rica: estructura de las importaciones por origen 2009

30. Si contabilizamos el efecto de las X e M, la naturaleza de la relación comercial con ciertos países cambia bastante Balanza comercial en VA menos balanza comercial en VB $USD millones, 2009 EE.UU. – para una parte de lo que se importa de EEUU, el valor lo añaden otros países. Oeste de Europa – importaciones VB y VA son muy parecidas por tratarse de una región muy integrada. Suma de balanza VB = suma de balanza en VA

31. Implicaciones para la política comercial Reducción de sesgos estadísticos para decisiones de política Caso OMC del 2006: Anti-dumping: calzado importado de Vietnam a Unión Europea Gran parte de valor agregado venía de Europa -> se perdieron empleos en Europa Metas de diversificación en términos de valor agregado Refleja la diversificación real de acuerdo a la demanda final Reducción de barreras comerciales con socios directos e indirectos en CGVs Acuerdos plurilaterales para facilitar la creación de una cadena regional de valor: Alianza del Pacífico Acuerdos de cadenas de suministros internacionales: Acuerdo de Tecnología de información (ITA) Acuerdo de Facilitación de Comercio 1 2 3

32. 2-Ventajas comparativas reveladas Preguntas Principales: ¿Cuál es la situación competitiva de las industrias de Costa Rica? ¿Cuáles son las características de las industrias según VCR en términos de comercio en Valor Agregado? ¿Cuáles son las industrias en las que el país tiene una ventaja? ¿En cuáles está desarrollando una ventaja y en cuáles debe fortalecer su ventaja?

33. El cálculo del la VCR en VA (método OCDE) Exportaciones en VA Exportaciones totales Ventaja del sector de CR en VA de CR comparativa = revelada de Exportaciones en VA Exportaciones totales en un sector del sector a nivel mundial VA del mundo VCR > 1 : El sector de Costa Rica tiene ventaja comparativa VCR < 1 : El sector de Costa Rica no tiene ventaja comparativa

34. Costa Rica tiene algunas VCR por dotación de recursos naturales y otras como resultado de políticas adoptadas Sectores con alta VCR: más que todo por dotación de recursos naturales Sectores que han desarrollado una VCR como resultado de políticas adoptadas

35. Algunos de los sectores en las que no hay una VCR podrían estar afectando a la competitividad en CGV

36. El cambio de VB a VA implica un cambio importante en la ventaja comparativa en algunos casos

37. Costa Rica ha logrado una VCR sólida en sectores de CGV: Electrónica y dispositivos médicos Costa Rica: ventaja comparativa en sector de electrónica y dispositivos médicos 2009

38. Costa Rica ha logrado una VCR sólida en sectores de CGV: Servicios empresariales Costa Rica: Ventaja comparativa en servicios empresariales 2009

39. Implicaciones para política pública Seguir impulsando la participación de CR en las CGV con tres estrategias: Diversificar- empresas, mercados, actividades Atracción de IED de alta sofisticación. Seguir ampliando la plataforma comercial. Fortalecer- profundizar participación Seguir fortaleciendo la capacidad de absorción de empresas locales. Seguir fortaleciendo el entorno de negocios (algunos servicios transversales). Escalar- actividades de mayor valor agregado Inversión continua y en capital humano. Fortalecer sistema de innovación. 1 2 3

40. 3-Descomposición de exportaciones Preguntas Principales: ¿Cómo se divide el valor de las exportaciones brutas en sus diferentes componentes? ¿Cuál es el componente doméstico de las exportaciones y como se compara Costa Rica a otros países? ¿Cuál es la manera en la que ese componente doméstico se integra a la producción mundial?

41. Costa Rica tiene un componente doméstico de las exportaciones relativamente alto Componente de valor agregado doméstico como % de las exportaciones brutas

42. ¿Cuáles son los diferentes componentes de las exportaciones brutas? Fuente: Koopman, Wang, Wei (2013) Exportaciones brutas Contenido Doméstico Contenido Extranjero En bienes finales En bienes intermedios que se quedan en país de destino En bienes intermedios re- exportados a terceros países En bienes intermedios que regresan al país de origen DC de otros países (5a)En bienes finales (5b) En bienes intermedios (5b) doble conteo en bienes intermedios

43. Descomposición del componente doméstico as exportaciones Producto intermedio y final tiene el mismo peso. Le exportamos indirectamente a terceros destinos.

44. Comparación de desagregación de componente doméstico con otros países

45. El componente doméstico en las actividades en CGV suelen tener características distintas Fuente: OCDE, basado en MIP doméstica de Costa Rica del 2011 y datos de BCCR. Costa Rica: Descomposición del valor agregado en las exportaciones según industria 2011

46. Implicaciones para política pública Políticas comerciales orientadas a comercio de bienes intermedios Las importaciones contribuyen a la competitividad de empresas. Reducir barreras comerciales a lo largo de la cadena de suministros. Estrategia efectiva para aumentar componente doméstico No tiene sentido restringir el acceso a insumos de precios competitivos. Debemos fortalecer las capacidades de las empresas para que puedan proveer insumos en los casos donde puedan desarrollar una ventaja competitiva. IED aporta de manera importante al contenido doméstico. 1 2

47. Investigación futura con la MIP internacional IDEAS ADICIONALES DE INVESTIGACIÓN

48. Siguientes pasos Sobre la base de este estudio Publicación de la MIP internacional para el uso de la comunidad de investigación. Publicación de artículo conjunto (BCCR, IDE-JETRO, COMEX) – Conferencias MIPs y CGV. Fortalecimiento de estadísticas - servicios Los servicios son fundamentales para el comercio: 25% de comercio mundial, pero 50% del contenido. Fortalecer datos sobre comercio de servicios por destino. Otras iniciativas de investigación Desarrollar una series de tiempo, comenzando con el 2011. Estudiar con mayor precisión la importancia de los servicios. Estudiar la evolución del empleo por actividad. Estudiar el rol de la inversión extranjera en mayor detalle. Integración a TIVA (publicación en octubre 2014). 1 2 3

49. Integración de la MIP de Costa Rica a una MIP Internacional (World Input-Output Database) David Bullón Coordinador de Cadenas Globales de Valor e Innovación Ministerio de Comercio Exterior