1. Asociatia de Plati Electronice din Romania Mai, 2010
Atitudini si obiceiuri de utilizare pentru carduri Abordare calitativa si cantitativa
Asociatia de Plati Electronice din Romania
Mai, 2010

2. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Agenda
Context / 3
Index APERO. Masurarea utilizarii de catre populatie si atitudinii fata de carduri / 4
Obiceiuri de utilizare pentru carduri si alte instrumente electronice de plata / 5
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 2
Page 2

3. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Context
Obiectivele Asociatiei de Plati Electronice din Romania (APERO) urmaresc sustinerea si promovarea metodelor alternative de plata, cum ar fi carduri, Internet Banking, plati online, in vederea dezvoltarii potentialului instrumentelor electronice de plata in Romania.
Desi, in general, exista o evolutie pozitiva la nivelul utilizarii cardurilor, clientii bancilor si persoanele care nu colaboreaza in prezent cu o banca mai au de parcurs cateva etape inainte de a se adapta noilor tendinte si de a se bucura de toate beneficiile oferite de carduri.
Pentru a intelege mai bine obiceiurile de utilizare si atitudinile populatiei fata de carduri, APERO, prin intermediul companiei de cercetare Nielsen Romania, a desfasurat un studiu de piata care sa corespunda acestui obiectiv.
Studiul de piata a cuprins doua etape: o etapa calitativa si o etapa cantitativa, pentru a oferi o imagine cat mai cuprinzatoare asupra pietei cardurilor din Romania. Pentru a masura atitudinea fata de carduri si gradul de utilizare a cardurilor, a fost creat un Index de monitorizare pe baza urmatorilor indicatori: frecventa de utilizare a cardurilor, nivelul de incredere in carduri si intentia de a utiliza cardurile in viitor.
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3 3

4. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Rezultatele cercetarii
Index APERO. Masurarea utilizarii si a atitudinii fata de carduri
La nivelul oraselor mari si medii din Romania,
Indexul APERO a inregistrat un scor moderat in ceea ce priveste atitudinea populatiei fata de carduri.
Indexul APERO se calculeaza pe baza indicatorilor: frecventa de utilizare a cardurilor, nivelul de incredere si intentia de a utiliza carduri in viitor si inregistreaza valori in intervalul ‘0’ indica lipsa increderii si a intentiei de utilizare a cardurilor, iar ‘10’ indica un nivel foarte ridicat al increderii si intentiei de utilizare a cardurilor.
In vederea dezvoltarii pietei de carduri si a platilor cu cardul, segmentele populatiei cu un potential mai mare de acceptare si utilizare a cardurilor sunt urmatoarele:
Persoanele care utilizeaza carduri: adultii din segmentul de varsta de ani, intr-o masura mai mare in randul persoanelor de sex feminin, la nivelul oraselor mari si in special din Bucuresti, Moldova si Banat;
Persoanele care nu utilizeaza carduri: tinerii si adultii din segmentul de varsta de ani, intr-o masura mai mare in randul persoanelor de sex feminin, la nivelul oraselor medii si in special din Moldova si Transilvania.
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 4

5. Relevanta mai mare pentru clienti
Evaluarea modalitatilor de plata
La nivelul populatiei, se constata disponibilitatea de a inlocui plata cu numerar prin instrumente electronice de plata, in special daca exista anumite beneficii in utilizarea acestora (nu sunt percepute comisioane, sunt oferite programe de loialitate).
Relevanta mai mare pentru clienti
Plata cu numerar
Plata cu cardul in magazine
Serviciu de Internet Banking
Plati online
Plata cu numerar ramane cea mai uzitata metoda de plata.
Plata cu cardul in magazine este din ce in ce mai mult pe placul celor care apeleaza la aceasta metoda de plata. Cu toate acestea, beneficiile oferite de carduri sunt mai putin cunoscute in randul populatiei, spre exemplu lipsa comisioanelor la plata cu cardul in magazin.
Plata utilitatilor direct la bancomat este deasemenea o varianta fata de care clientii isi manifesta interesul, si care capata amploare ca utilizare si relevanta pentru clienti. Mentionata mai degraba in Bucuresti fata de celelalte orase evaluate, aceasta varianta de plata prezinta potential mai ales in cazul unei mai bune vizibilitati.
Platile online si serviciul de Internet Banking sunt modalitati de plata mai putin vizibile, iar intentia de a le utiliza in viitor este mai scazuta. In general, sunt percepute ca metode eficiente si atractive, insa dificil de folosit, care inspira mai putina incredere si sunt mai putin accesibile.
Sursa: Studiu calitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 5 5

6. Plata in numerar versus plata cu cardul. Ocazii de plata
La nivelul locatiilor de tip hipermarket, mall-uri si centre comerciale, restaurante si terase, dar si in ceea ce priveste plata ratelor la sediul bancii, plata cu cardul inregistreaza un potential de crestere in detrimentul platilor cu numerar.
Sume mari
Plata cu cardul
Produse electronice si electrocasnice
Magazine de bricolaj (ex. Praktiker, Bricostore)
Plata utilitatilor la ATM
Plati online
Ocazii speciale
Mall-uri si centre comerciale (haine, fast food, etc)
Ocazii de zi cu zi
Hiper/supermarket
Restaurante/ terase
Benzinarii
Bilete la film
Plati in afara tarii
Ziare, reviste
Bilete (autobuz, metrou)
Plata cu numerar
Chioscuri
Sume mici
Sursa: Studiu calitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 6
Page 6 6

7. Utilizarea cardurilor. Tipul de card utilizat cel mai des
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Utilizarea cardurilor. Tipul de card utilizat cel mai des
Date in %
Situatia utilizarii cardurilor la nivelul oraselor mari si medii
Niciunul
Card de debit simplu
85% utilizeaza carduri
15% nu utilizeaza carduri
Card de cumparaturi
Card de credit
Card de debit cu descoperire de cont
Utilizarea cardului de debit cu descoperire de cont se coreleaza cu varsta persoanei intervievate. Persoanele cu varsta cuprinsa intre de ani utilizeaza acest tip de card intr-o masura semnificativ mai mare fata de tinerii de de ani.
Persoanele de sex feminin, alaturi de persoanele care locuiesc in Bucuresti si orase medii mentioneaza intr-o mai mare masura ca utilizeaza cardul de cumparaturi.
Toti respondentii, n=1200
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 7 7

8. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Frecventa de utilizare a platii cu cardul
In general, cat de des faceti plati cu cardul (card de debit/ credit/ de cumparaturi)?
Date in %
56%
44%
Potential insemnat pentru plata cu cardul: 44% dintre persoanele intervievate au declarat ca platesc cu cardul o data pe luna sau mai rar!
Frecventa mai ridicata pentru plata cu cardul este corelata mai degraba cu venitul mai mare pe membru de gospodarie (peste 900 RON) si deasemenea cu un grad mai mare de deschidere fata de produse si servicii noi, in general.
Persoanele care utilizeaza carduri n=1017
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 8 8

9. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Frecventa pentru tipurile de tranzactii cu cardul
% din respondenti au folosit tranzactiile respective o data pe luna sau mai rar
30%
22%
16%
39%
Date in %
Persoanele care utilizeaza carduri n=1017
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 9 9

10. Segmentarea clientilor actuali pentru carduri
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Segmentarea clientilor actuali pentru carduri
Clienti experimentati
19%
Clienti prudenti, orientati spre solutii convenabile
10%
Clienti orientati catre solutii simple
16%
Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare
11%
Entuziasti incepatori
12%
14%
Clienti conservatori cu un grad mare de neincredere
Persoanele care utilizeaza carduri n=1017
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 10
Page 10 10

11. Segmentarea clientilor potentiali pentru carduri
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Segmentarea clientilor potentiali pentru carduri
Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare 6%
Pragmatici “de scoala veche” 9%
Persoanele care nu utilizeaza carduri n=183
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 11
Page 11 11

12. Persoane care utilizeaza carduri Persoane care nu utilizeaza carduri
WB Report Template (v3.0)
December 9, 2018
Index APERO. Masurarea utilizarii si a atitudinii fata de carduri Pentru clientii actuali si potentiali pentru carduri
Persoane care utilizeaza carduri
Persoane care nu utilizeaza carduri
La nivel de utilizare si atitudini fata de carduri, urmatoarele tipuri de clienti au un potential mai mare: Clienti experimentati, Clienti orientati catre solutii simple, Entuziasti incepatori si Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare
Dintre segmentele identificate in randul persoanelor care nu utilizeaza cardurile, segmentul Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare prezinta un potential mai mare
Sursa: Studiu cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 12
Page 12 12

13. Descrierea segmentelor identificate
WB Report Template (v3.0)
Descrierea segmentelor identificate
December 9, 2018
Profilul demografic
Tipuri de carduri
Plati cu cardul
Tineri si adulti activi (53% cu varsta intre ani)
Proportie mai mare de femei fata de celelalte segmente
Nivel mediu spre ridicat pentru educatie si venit
Gradul cel mai ridicat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri dintre toate segmentele.
Frecventa relativ ridicata pentru plata cu cardul
Utilizeaza toate tipurile de plati (cu cardul, prin Internet Banking, plati online)
Tineri activi (49% au intre ani)
Proportie sensibil mai mare de femei (57%)
Utilizeaza intr-un grad mai mare cardul de debit cu descoperire de cont si cardul de credit
Utilizeaza toate tipurile de plati
Utilizeaza cel mai mult platile online (20%)
Adulti (61% au intre ani)
Proportie similara de femei si barbati
Nivel mediu spre scazut pentru educatie si nivel scazut pentru venit
Grad moderat de utilizare a diferitelor tipuri de carduri
Frecventa scazuta pentru plata cu cardul
Utilizeaza in mai mica masura diferitele tipuri de plati
Adulti (87% au intre ani)
Proportie mai mare de barbati (69%)
Nivel mediu pentru educatie si venit
Frecventa medie si ridicata pentru plata cu cardul
Utilizeaza in mare masura cardul pentru plati in magazine
Cel mai tanar segment, ani - 53%; ani - 42%
Utilizeaza in foarte mare masura cardul de debit simplu, insa foarte putin cardul de debit cu descoperire de cont si cardul de credit
Frecventa medie pentru plata cu cardul
Segment echilibrat din punct de vedere al varstei
Proportie mai mare de barbati fata de celelalte segmente
Nivel mediu spre scazut pentru educatie si nivel mediu pentru venit
Utilizeaza in sensibil mai mare masura serviciul de Internet Banking
Dintre cele doua segmente de persoane care nu utilizeaza carduri, este segmentul mai varstnic (76% au intre ani)
Proportie mare de persoane casatorite - 69%
Nivel scazut pentru educatie si venit
Nu sunt dispusi sa achizitioneze carduri in urmatoarele 6 luni.
Nu fac plati cu cardul.
Tineri si adulti (68% au ani)
Intentie relativ mare de a achizitiona un card in urmatoarele 6 luni (56%)
Clienti experimentati
(19%)
Clienti orientati catre solutii simple (16%)
Clienti conservatori cu un grad mare de neincredere (14%)
Entuziasti incepatori (12%)
Tineri orientati catre rapiditate in utilizarea produselor bancare (11%)
Clienti prudenti, orientati spre solutii convenabile (10%)
Pragmatici “de scoala veche” (9%)
Clienti potentiali, orientati catre solutii bancare (6%)
Studiu : Etapa cantitativ
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 13
Page 13 13 13

14. Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Metodologia studiului
ETAPA CALITATIVA - 8 mini discutii de grup
Profilul participantilor
Orase evaluate
Esantionare
Metoda de intervievare
Structura esantionului
Perioada de desfasurare
Femei si barbati din segmentul de varsta de ani, persoane care utilizeaza carduri si deasemenea persoane care nu utilizeaza
Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara
ETAPA CANTITATIVA – de interviuri in orase mari si medii
Femei si barbati din segmentul de ani, cu studii medii si superioare
Respondenti selectati aleator, care indeplinesc conditiile de intervievare.
Esantionul este reprezentativ la nivel national urban mare (capitala si orase de peste locuitori) si mediu (intre si locuitori)
Interviuri fata in fata, la domiciliul respondentilor
1.200 de respondenti din urmatoarele orase: Alba-Iulia, Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj, Constanta, Focsani, Iasi, Pitesti, Ramnicu Valcea, Slatina, Suceava, Targu Mures si Timisoara.
Regiuni evaluate: Bucuresti, Moldova, Banat, Transilvania, Valahia.
Martie-Aprilie 2010
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Page 14 14

15. Proposal for ING Bank and APERO
Thank you!
&
Selectii din studiul de utilizare si atitudini pentru carduri
Proposal for ING Bank and APERO
Page 15
Page 15
Page 15
Confidential & Proprietary • Copyright © The Nielsen Company