8th General Assembly of the OIV Tbilisi 2010 World Statistics

OIV report on the State of the vitiviniculture world market Surface area of world vineyards Grapes Global production Fresh grapes Raisins Global production Wine Global wine production Global wine consumption Degree of market equilibrium in the world of wine International trade Cette situation statistique du secteur est, comme à l’habitude, le fruit d’une collaboration entre la FAO et l’OIV. Elle est la plus actualisée possible. Ainsi, compte tenu : - du peu de temps écoulé depuis notre dernière rencontre avec la FAO, - mais aussi de l’évolution de son système statistique qui conduit notre partenaire à n’établir officiellement, à compter de 2005, que des consommations en équivalent « produit primaire » (ce qui signifie, pour nos filières, des consommations globalisées « raisins frais, raisins secs moûts jus & vins », exprimées en équivalent raisins frais), - du moindre taux de couverture des questionnaires OIV en matière de produits non vinifiés, - ainsi que d’une collaboration effective des Etats membres à l’occasion de l’établissement des notes et points de conjoncture, il est possible, pour 2008, de présenter des résultats en matière de consommation humaine de raisins frais et de raisins secs, et les données concernant le commerce de ces produits, qui doivent être considérées comme une première approche.   En matière vinicole il est non seulement possible de présenter une situation 2008 complète, même si elle demeure prévisionnelle, mais également une première évaluation des productions de vins de l’hémisphère sud pour 2009.

Surface area of vineyards worldwide

Surface area of vineyards worldwide 1000 ha

Recent developments of the leading vineyards 1000 ha

Forecast 2009 Surface area of vineyards worldwide Areas planted in vines of the 12 leading countries Forecast 2009 Forecast 2009 / 2006 decreasing stable 1000 ha increasing Diapo 6 : Evolution des vignobles du « top 12 » Entre 2006 et 2009, les pays qui voient leur surface en vigne décroître d’une façon importante sont la France (- 5,4%), l’Espagne (- 5,2%), et la Turquie (- 6,7%), c’est-à-dire des pays qui ont une superficie de vignobles importante, auxquels s’ajoute la Roumanie (-3,8% entre 2006 et 2009), dont le vignoble a baissé suite à la restructuration de ce dernier : le vignoble roumain est passé de 213 mha en 2006 à 205 mha en 2009. Le vignoble italien est également en baisse de 3,1% entre 2006 et 2009, en passant de 844 mha à 818 mha. Les surfaces viticoles respectives du Portugal, de la Moldavie et de l’Afrique du sud sont aussi en légère baisse en 2009 par rapport à 2006. En revanche, c’est le vignoble de Chine qui a le plus augmenté depuis 2006 (+6,5%) en passant de 446 à 475 mha en 2009. La Chine est suivie des pays de l’hémisphère sud : l’Argentine (+2,2%), le Chili (+2,6%) et l’Australie (+2,4%). En revanche, la surface viticole des Etats-Unis est restée stable (avec 399 mha en 2006 et 398 mha en 2009), ainsi que le vignoble de l’Iran. Les pays de ce top 12 qui ont vu leurs vignobles reculer le plus en 2009 par rapport à 2008, sont (come nous l’avons déjà indiqué) l’Espagne avec une baisse de 4,5%, l’Italie (-1,9%), la France (-1,4%).

Global grape production

Global grape production 675 323 1000 qs

Recent developments of the leading grapes producers 1 000 qs

Forecast 2009 Global grapes production of the 15 leading countries decreasing 1 000 000 qs stable increasing

Global grape production Yield of global grape production Qs / ha Diapo 11 : Rendement Avec 2 quintaux de plus par ha en moyenne relativement à 2005, le rendement prévisionnel 2008 atteint 87 quintaux / ha et peut être qualifié de conséquent.

Global production of grapes for fresh usage

Total production of grapes for fresh usage 1000 Qs Diapo 19 : Introduction à la « Production globale de raisins destinés à la consommation en frais »   Diapo 20 : Evaluation de la production de raisins destinés à la consommation humaine en frais L’information présentée ici est évaluée, en partie par bilan, en tenant compte d’une part, des niveaux de production globale de raisins frais, et d’autre part, des productions de vins et de raisins secs. La tendance nette à la croissance mise en évidence depuis le début de la décennie 1990 est confirmée par les années 2007 et 2008, avec 206.4 millions de quintaux de raisins destinés à la consommation en frais. Par continent : L’Asie est de très loin le continent qui produit le plus de « raisin de table » : elle concentre plus de la moitié de la production mondiale des raisins destinés à la consommation en frais (55.9%). L’Europe voit sa part de plus en plus grignotée au fil des années ; en 2008, elle est passée à moins de 18%. Après une hausse entre la fin des années 1980 (12,4%) et 1998 (14,7%), l’Amérique descend en 2008 à 13.9% de la production totale de « raisins de table ».

Developments of the leading production of grapes for fresh usage 1000 Qs Diapo 21 : Développement récent de la production de raisins destinés à la consommation en frais par pays La Chine (Macau, Hong-Kong et Taiwan inclus) demeure incontestablement le premier producteur mondial de « raisins de table ». En 2008, sa production dépasse les 48 millions de quintaux. Avec 30 millions de quintaux d’avance, elle est donc loin devant ses poursuivants que sont traditionnellement l’Iran (18 millions), la Turquie (près de 17.3 millions), l’Inde (15.9 millions) et l’Egypte (près de 15 millions). Il est intéressant de noter la percée de l’Inde, dont la production ne fait qu’augmenter depuis 2001 pour dépasser, en 2004, celle de l’Italie, et cela reste valable pour 2008 également (en 2008 l’Italie a atteint 13.2 millions de quintaux produits). Diapo 22 : Evolution récente de la production de raisins destinés à la consommation en frais dans les 12 pays leaders Entre 2005 et 2008, la production de « raisins de table » a chuté dans 2 pays : l’Afrique du Sud (-1.6%) et l’Iran (-1.4%) ; l’Italie et le Brésil restent stables. En revanche, tous les autres pays leaders ont augmenté leur production de raisins de table : la Chine (+25.1%), la Turquie (+1.3%), l’Inde (+13.2%), l’Egypte (+19.8%), les Etats-Unis (+19.4%) et le Chili (+5.2%).   * China including Macau & Hong Kong & Taiwan

* China including Macau & Hong Kong & Taiwan Production of grapes for fresh usage of the 12 leading countries Forecast 2008 Prev. 2008 / 2005 decreasing 1000 000 Qs stable increasing * China including Macau & Hong Kong & Taiwan

Global raisin production Raisins Global raisin production

Total production of raisins 1000 Qs

Developments of the leading production of raisins 1000 Qs

Forecast 2008 Forecast 2008/2005 decreasing 1 000 Qs stable increasing Production of raisins of the 12 leading countries Forecast 2008 Forecast 2008/2005 decreasing 1 000 Qs stable increasing

Global wine production

World production of wine 1 000 000 Hl

Developments of the leading production of wine 1000 Hl

Forecast 2009 Production of wine of the 12 leading countries Prov. 2009 / 2006 decreasing stable 1 000 000 Hl increasing Entre 2006 et 2009, la production des trois plus gros producteurs mondiaux de vins a baissé : la production de l’Italie est passée de 52 millions d’hecto (en 2006) à 47.7 millions d’hecto (en 2009), soit, -8.3% en 2009 par rapport à 2006 ; celle de la France est passée de 52,1 Miohl à 45.6 Miohl, soit, -12.6%, celle de l’Espagne de 38.1 Miohl à 32.5 Miohl, soit une chute de 14,8% par rapport à 2006. L’Argentine et l’Australie ont également connu une décroissance importante entre 2006 et 2009 : la rpoduction argentine a chuté de 21,2%, en passant de 15,4 Miohl en 2006 à 12,1 Moihl en 2009 ; de même que l’Australie qui a vu baisser sa production de 18,7%, en passant de 14,3 Miohl en 2006 à 11,6 Miohl en 2009. A production des Etats-Unis a progressé de 6,1%, en passant de 19,4 Miohl en 2006 à 20,6 Miohl en 2009. La production de vins de la Chine se maintient à 12 millions d’hectolitres en 2009, c’est-à-dire, presque au même niveau qu’en 2006. Parmi les pays de l’hémisphère sud, le Chili et l’Afrique du Sud produisent de plus en plus de vins : pour le Chili, la production est passée de 8.4 à 9.9 millions d’hecto, soit +16.8% en 2009 par rapport à 2006; pour l’Afrique du Sud, la production est passée de 9.4 à 9.8 millions d’hectolitres soit +4.1%.   La production de l’Allemagne a aussi augmenté entre 2006 et 2009 (de 3%), en passant de 8,9 Miohl en 2006 à 9,2 Miohl en 2009. Les productions de la Russie et de la Roumanie ont marqué en 2009 des progressions significatives par rapport à 2006, avec respectivement +13.2% et +11.7% de vins produits.

Global wine consumption

World consumption of wine 1 000 000 Hl

Developments of the leading consumption of wine 1000 Hl

Forecast 2009 Consumption of wine of the 12 leading countries Prov. 2009 / 2006 decreasing stable 1 000 000 Hl increasing Evolution récente de la consommation de vins dans les 12 pays leaders Entre 2006 et 2009, la consommation de vins a baissé en France : de 33 Miohl à 29,9 Miohl, soit, -9,4%. Elle a aussi sensiblement baissé en Italie de 27,3 Miohl à 24,5 Miohl (-10,4%), et en Espagne de 13,5 Miohl en 2006 à 11,3 Miohl en 2009 (-16,4%).   La consommation décroît également entre 2006 et 2009, en Argentine (-7,3%), en Roumanie (-6,2%) et au Portugal (-3%). Entre 2006 et 2009, la consommation se maintient presque stable aux USA, au Royaume-Uni, en Russie et en Allemagne. Le pays de ce top 12 qui connaît une importante progression de sa consommation de vin entre 2006 et 2009, est l’Australie avec + 9,1%, en passant de 4,5 Miohl à 5 Miohl de vins consommés.

Calculation taken from FAO 2007 demographics data base Global wine consumption Per capita wine consumption Liters Diapo 51 : Consommation mondiale de vins per capita Sans tenir compte du Luxembourg, pays transfrontalier, le classement des niveaux de consommation individuelle ne subirait pas en 2008 de perturbation profonde.   Au dessus de 50 litres de vin consommés par tête en un an, on trouve la France. Au dessus de 40 litres de vin consommés, se trouvent l’Italie et le Portugal. Au dessus de 30 litres de vin consommés par tête en un an, on trouve la Suisse et le Danemark. Au dessous de 30 litres de vin consommés par tête en un an, la Hongrie, l’Espagne, l’Autriche, la Grèce, la Slovénie, l’Argentine et l’Uruguay. Calculation taken from FAO 2007 demographics data base

Degree of market equilibrium in the world of wine

Difference between wine production and consumption Degree of market equilibrium in the world of wine Difference between wine production and consumption 1 000 000 Hl Nb:This spread can not be considered as a surplus because near 35 million hl are used to supply the market for industrial purposes: brandies, carburation, vinegars and vermouth.

Forecast 2009 Degree of market equilibrium in the world of wine Difference between wine production and consumption for the main producer countries Forecast 2009 1000 hl

International trade

World wine exports 1 000 000 Hl

Developments of the leading of wine exports 1000 Hl

Forecast 2009 Exports of wine of the 12 leading countries decreasing stable 1 000 000 Hl increasing Evolution récente des exportations de vins dans les 12 pays leader Entre 2006 et 2009, la tendance est à la hausse presque pour la plupart des pays.   Pour les pays européens : l’Italie enregistre une légère augmentation de 1.1%, l’Espagne de 0.6%; l’Allemagne connaît une progression de 14,2%. En revanche le Portugal et la France enregistrent une décroissance significative, entre 2006 et 2009, respectivement de 17,2% et de 15%. Le Portugal est passé de 2,9 Miohl en 2006 à 2,4 Miohl en 2009, et la France de 14,7 Miohl à 12,5 Miohl. Pour les pays de l’hémisphère sud c’est le Chili avec +46.3% et l’Afrique du Sud avec +45.7% qui progresse de façon la importante entre 2006 et 2009. Enfin, la Moldavie a augmenté ses exportations de 17,6% en 2009 par rapport à 2006, les Etats-Unis ont augmenté leurs exportations de 3.7% en 2009 /, et l’Australie de 2%. Les exportations argentines sont en recul de 3,6% entre 2006 et 2009.  

World wine imports 1 000 000 Hl

Developments of the leading of wine imports 1000 Hl

Forecast 2009 Imports of wine of the 12 leading countries decreasing stable 1 000 000 Hl increasing Diapo 61 : Evolution récente des importations de vins dans les 12 pays leader Entre 2005 et 2008, la part des importations de vins est en baisse pour la Russie (-7.9%) et les Pays-Bas (-8.9%). La part des importations du Danemark (-1.5%) et celle de l’Italie (avec -1.3%) sont également en légère baisse en 2008 par rapport à 2005.   Elle reste stable pour la Suisse. En revanche, la part des importations a augmenté dans tous les pays suivants : en Allemagne elle est passée de 13.2 Miohl en 2005 à 13.7 Miohl en 2008, soit, +3.4%, au Royaume-Uni de 11.7 Miohl en 2005 à 11.9 Miohl en 2008, soit, +1.2%, aux Etats-Unis de 7 Miohl à 8.3 Miohl, soit, +17%, en France de 5.5 Miohl à 5.7 Miohl, soit, +4.1%, au Canada de 2.8 Miohl à 3.2 Miohl, soit, +13.9%, en Belgique de 2.9 Miohl à 3.1 Miohl soit +7.6%, et en Suède la part des importations a augmenté de 14.2%, en passant de 1.6 Miohl en 2005 à 1.8 Miohl en 2008.

International trade 2009 World market share Diapo 62 : Part de marché mondial Ce graphique montre le recul de la part de marché mondial des 5 premiers exportateurs de l’UE en volume, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le « nouveau monde viticole » qui atteindrait en 2009 30,8% des échanges mondiaux.  

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