ACMECS and Thailand Dr. Porametee Vimolsiri Senior Advisor Office of The National Economic and Social Development Board ACMECS and Thailand Dr. Porametee Vimolsiri Senior Advisor Workshop on Investment, Trade and Transport Facilitation in ACMECS

Outline Overview of ACMECS Priority Areas : Existing Condition & Constraints - Trade & Investment - Transport How to overcome? - Role of Thailand

ACMECS Members : Cambodia LaoPDR Myanmar Thailand and Viet Nam Population : 213 mil. Areas : 1.94 mil. Kms2 Total GDP : 225,110 mil. USD Established since 2003 Initiated and Drived by member countries Vietnam Lao PDR South China Sea Thailand Cambodia Andaman sea ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS: Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) เป็นความริเริ่มของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจที่ห่างกันมากระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและของกลุ่มประเทศ ASEAN โดยมุ่งแก้ปัญหาบนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอาศัยจุดแข็งที่แตกต่างและหลากหลายของประเทศสมาชิก มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้ การพัฒนาขีดความสามารถ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวความคิดดังกล่าวต่อผู้นำของพม่า ลาว และกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และได้รับการสนับสนุนในหลักการจนนำมาสู่การประชุมระดับผู้นำที่เมืองพุกาม ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งผู้นำทั้ง 4 ประเทศได้ร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) ที่จะร่วมมือกันภายใต้กรอบ ACMECS ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 2) ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 3) การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 4) การท่องเที่ยว และ 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อมา เวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 และที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ACMECS ที่เสียมราฐ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุขเป็นความร่วมมือสาขาที่ 6 Siam Gulf

Rationale : Why We need ACMECS? Korea Afghanistan China Japan Pakistan Bangladesh India Myanmar Laos Thailand Vietnam Philippines Cambodia GMS เริ่มตั้งแต่ปี 2535 โดยความช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกลางของการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจครอบคลุม 9 สาขา แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่ายอินโดนิเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) เริ่มตั้งแต่ปี 2536 หน่วยงานหลักของไทย คือ สศช. ดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจครอบคลุม 6 สาขา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจบังคลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ศรีลังกา-ภูฏาน-เนปาล-ไทย (BIMSTEC) เริ่มตั้งแต่ปี 2540 มีสมาชิก 7 ประเทศ ครอบคลุมความร่วมมือ 6 สาขา หน่วยงานหลักของไทย คือ กต. ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle) ระหว่าง กัมพูชา-ลาว-ไทย ตั้งแต่ปี 2543 เน้นความร่วมมือด้านท่องเที่ยว หน่วยงานหลักของไทย คือ กต. และก.ท่องเที่ยว ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-คงคา (Mekong Ganga Cooperation - MGC) เริ่มตั้งแต่ปี 2543 สมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา-อินเดีย-ลาว-พม่า-ไทย-เวียดนาม ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา หน่วยงานหลักของไทย คือ กต. ความร่วมมือไทย-พม่า-อินเดีย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Transport Linkages) ตั้งแต่ปี 2545 หน่วยงานหลักคือ กต. ครอบคลุมความร่วมมือทั้งด้านพัฒนาเส้นทางและการอำนวยความสะดวกการผ่านแดน แต่ที่ดำเนินการแล้ว คือ การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแม่สอด-พุกาม-ตามู ACMECS เริ่มตั้งแต่ปี 2546 ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ร่วมมือ 5 สาขา หน่วยงานหลักของไทย คือ สศช. และ กต. อื่นๆ เช่น อาเซียน-แม่โขง (AMBDC) Sri Lanka Malaysia Brunei Singapore Indonesia Existing Forum --- GMS/BIMSTEC/IMT-GT/JDS

Private Participation Master Plan Formulation 15 Year of Cooperation : Much Progress on Transport ; Software for Trade and Investment are in Process Competitiveness Connectivity Competitiveness Connectivity Community - Trade Facilitation/ Trade Logistics - Development Partners - Infrastructure Utilization Private Participation Social + Global - Cross-border Transport Agreement - Single Stop Inspection - ACMECS (Sister Cities) - Economic Corridors Software Development GMS roadmap แสดงให้เห็นการพัฒนาภายใต้แผน GMS ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 ช่วง ซึ่งจะมีการมุ่งเน้นต่างกัน ได้แก่ ปี 2535-2537 : เป็นช่วงของการวางแผนแม่บทการพัฒนา โดย ADB ช่วยทำการศึกษา ปี 2537 เป็นต้นมา : เป็นช่วงที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทั่วทั้งอนุภูมิภาค เช่น เส้นทางคมนาคม โครงข่ายสายส่งไฟฟ้า โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วเพื่อเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคม เพื่อวางรากฐานการพัฒนา ปี 2540 เป็นต้นมา : เริ่มหันมามุ่งเน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบควบคู่กับการพัฒนาด้าน Hardware เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายหลักของอนุภูมิภาค โดยเฉพาะถนน มีแผนการดำเนินงานและกำหนดการแล้วเสร็จที่ชัดเจน เพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอนุภูมิภาค รวมถึงเริ่มให้ความสำคัญกับบทบาทภาคเอกชนที่จะเข้ามาประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจ ปี 2545 เป็นต้นมา : การระดมทุนจากภาคีเพื่อการพัฒนา และมีความพร้อมในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในอนุภูมิภาค และเริ่มตระหนักถึงความจำป็นที่ประเทศต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่กระทบทั่วทั้งภูมิภาคเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และปัญหารากเหง้าของภูมิภาคที่เกิดจากช่องว่างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเชิงรุกมากขึ้น โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง . Hardware Development GMS Master Plan Formulation - Road Network Connectivity - Power Grid Line 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2001 2002 2005 2012

Imbalance of Economic and Social Development GMS Country Poverty Incidence* (%) Gini Coefficient**   1992 2004 CAMBODIA 39 36 0.37 0.45 PRC 23.8 7.9 0.31 0.35 LAOPDR 43 32.7 0.29 MYANMAR N/A 22.9 THAILAND 23.2 9.8 0.54 0.5 VIET NAM 58.1 28.9 0.18 0.2 The onset of peace in the early 1990s set the stage for the remarkable transformation enjoyed by the GMS in the last 14 years.   The GMS countries, except Thailand, posted GDP growth of higher than 4% between 1992 and 2004 notwithstanding the Asian financial crisis, the outbreaks of SARS and avian flu, and escalating oil prices. Thailand’s growth was seriously disrupted by the 1997-1998 financial crisis, but its economy had recovered fully by 1999. In 2004, all six GMS countries posted robust GDP growth ranging from 6.0% in Cambodia to 7.5% in Viet Nam. Total exports of GMS countries grew more than 300% from 1992 to 2005. Intraregional trade increased even more dramatically - in 2004, it was 11 times more than the 1992 level. With the growing popularity of GMS as a tourist destination, annual tourist arrivals have doubled from 10 million in 1995 to an estimated 20 million in 2005. Annual foreign direct investment (FDI) flows into the GMS roughly doubled from 1992 to 2004 (although the recent figures of about $4 billion per year for 2003-2004 already reflect a decline from the peak amount reached in 1998 of about $11 billion). Major Challenges However, poverty remains the main challenge in the GMS. High proportions of the population live below $1 a day. The GMS countries are also undergoing crucial transitions to market based economies; from subsistence to commercial agriculture; and rural-to-urban migration. Major challenges pertain to successfully managing these transitions. * Based on National Poverty Line ** Measures Degree to Which an Economy’s Income Distribution Diverges from Perfect Equal Distribution

Underutilization of ACMECS Core Value In addition, the Mekong people’s way of living are quite unique and charming. Our culture and tradition have found very attractive to those tourists from oversea and within the region.

Important development Agenda GMS -- Connectivity Competitiveness Community ACMECS – Co-Production, Sister Cities BIMSTEC -- New Emerging Economies Poverty Eradication Anti Terrorism JDS – Stability &Security IMT-GT –Avail Influenza Energy Tsunami Earthquake Security

Development Strategy of ACMECS Mukdahan -Savannakhet PRC Chiang Rai Myanmar Lao PDR Develop Sister Cities as a production bases Mukdahan -Savannakhet MaeSod-Myawaddy Yangon Danang EWEC BKK. Vietnam NSEC Andaman Sea Cambodia SEC Trad- Koh Kong Hochiminh City Gulf of Thailand

Co-Production Concept MYAMAR City SMEs by Industrial Clusters Border Line Road Link Checkpoint Border Market THAI City SMEs by Industrial Clusters Economic Zone

ACMECS : Goals & Benefits Bridge the economic gap among the four countries and Promote prosperity in the sub-region in a sustainable manner. Transform the border areas of the five countries into zones of economic growth, social progress and prosperity, and to blend local, national and regional interests for common benefits, shared prosperity, enhanced solidarity, peace, stability and good neighborliness. Act as a catalyst to build upon existing regional cooperation programs, and complement bilateral frameworks, and move ASEAN forward

Trade and Investment

Trade Opportunity: Intra-GMS Likewise, tremendous potential for intra-GMS trade has been shown during the past decade. MYA THA LAO CAM VIE PRCyn % Intra-GMS trade to total trade 1990s 2004 Intra-regional trade as a proportion of total trade increased from about 6% in 1992 to about 15% in 2004 New Geography of Trade: (ปรากฏการณ์ใหม่ของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ) A dramatic increase in the value of manufactured exports from developing countries; A strong increase of South-South trade in both primary commodities and manufactures; 3. A rising share of developing countries in world trade. Source: UNCTAD Population (million) GDP per Capita (Current, $) 54.4 64.2 5.8 13.1 82.1 44.2 176 2,544 406 348 500 681 Note: Population and GDP per capita in 2004 Source: ADB

1. Cost of Starting/Doing Business Doing business in the GMS takes more time and resources on the average compared to other countries in the region (56-198 Days Vs 52 days) Lack of Sufficient/Standard Information Difficulties in Finding Focal Point and Partners GMS Business Forum was established in Y2000 to help eliminate those problems particularly to be a focal point and partners for investors.

Non- Tariff Barriers (NTBs) 2. Regulatory Impediments Legal and regulatory framework for trade is largely primitive or restrictive in most ACMECS countries Difference in Level of Development among countries leads to the protection of domestic market A number of quantitative restrictions, such as import licensing, and other non-tariff measures still exist Myanmar announce list of banded import from Thailand Non- Tariff Barriers (NTBs)

Phenomenon Expansion of Informal Trade Transparency of the Procedures 2. Regulatory Impediments (2) Inter-country and intra-country differences in rules and procedures i.e. Customs Inherent weaknesses in the system of recording &monitoring border trade, including transit trade. Phenomenon Expansion of Informal Trade In Laos, the law and regulations can be varied by province Duplication of tax or entry fee can be imposed when enter another provinces in Laos and Myamar Inconsistency in Implementation of laws & regulations (National-wide and Regional-wide) Transparency of the Procedures

Less Competitiveness in Global Value Chain 3. Trade Logistics Inefficient multimodal transport infrastructure Ineffective logistic system i.e. competitive carriers and service providers; competent transport intermediaries; and fast, efficient, and transparent cross-border procedures 14 years of cooperation in transport, major development are only focus on the road connection, but less development on railways, waterways and air transport Estimate time for travel along the EWEC ( km.) but after the completion of the road. It can reduce to “”” Time for cross border procedures in GMS is “”””” Only Thailand and LaoPDR has the agreement on the liberation of Transport Operators Relatively High Cost Less Competitiveness in Global Value Chain

4. Institutions/Private Sector institutions and organizations dealing with and supporting business remain underdeveloped. Financial institutions often have very restricted lending practices to private businesses. Educational and technical support institutions are understaffed, ill equipped, and unable to meet the demands of modern industry. Business associations are relatively weak. Less Competitiveness in Global Value Chain/Network Insufficient Capacity Building for Private Sector

Transport

Road Transport Network 2005 2015

Key Issues and Challenges Equitable sharing of benefits and costs of regional projects Financing of needed infrastructure investments Structuring public-private partnerships Managing risks i.e. currency, investment risks, socio-economic impact of the project Sustainable development in transport i.e. maintenance, capacity building, etc. - Equitable sharing of benefits and costs of regional projects i.e. R3 road

How to Achieve ?

Thailand’s Role in ACMECS As an Active Member Initiate ACMECS; Build Network with Development Partners; Act as Virtual Secretariat; Create Efficient Mechanism for Cooperation i.e. AWG; Border Committee As a Development Partners Provide Technical Assistances through TICA; Financial Assistances through NEDA; Implement Various Projects under Plan of Actions As a Business Supporter Create ACMECS Business Council; Create Favorable Business Environment through Various Development Projects; Simplified Complicate Business Process and Lower Logistics Cost.

Economic Activities Along the Corridors Pitsanulok Logistics Center Myanmar Thailand Lao PDR. Vietnam Chiang Rai SBEZ Yangon Sea Port 10,000-15,000DWT Mukdahan Distribution Center Savan-Seno SEZ Tak SBEZ Khon Kaen Logistics Center/IE Dansavan Lao Bao SEZ Hue (World Heritage) Mawlamying Dong Ha (Tourism) Pitsanulok Logistics Center Da Nang Deep Sea Port 35,000 DWT and Dung Quat IE Aranyaprathet Poipet Bangkok Ho Chi Minh Vung Tao Deep Sea Port Phnom Penh Trad Koh Kong กัมพูชา Malaysia Kota-Perdana

16 Projects Total 7,792 mil. baht Thailand’s Assistances to Neighboring Countries Thailand Myanmar Cambodia LaoPRC. PRC 1 2 Kunming Dawei Trat Vung Tau Danang Yangon 6 3 4 10 11 12 14 13 5 Viet Nam 8 7 9 16 Projects Total 7,792 mil. baht EC: Economic corridors are developing along transport routes-promoting increased production and trade. Commerce is thriving, esp. along the borders. Roadside business is booming. And agriculture products are finding new mkts, creating jobs and incomes. Construction & Improvement of Roads, Bridges, Railways, Airports and Local Ports

Joint Utilization of Airport Savannakhet - Mukdahan

Cross-border Transport Agreement Single Stop Inspection Flagship Initiatives: The Negotiation of All Annexes& Protocols has been finalized and Signed by March 2007, waiting for the ratification from countries. After ratification, full implementation of CBTA has scheduled in 2008 Cross-border Transport Agreement Single Stop Inspection First Step Second Step One Stop Service For CBTA in Thailand First step : Mukdahan, Aranyaprathet , Mae Sai, Mae Sot CBTA: promoting smoother cross-border flows of goods and people by reducing the regulatory impediments to cross-border traffic. Objectives: 1.simplify and harmonize customs procedures 2. streamline inspection and quarantine measures 3.develop trade logistics 4. enhance the mobility of business people Source: ADB Second Step : Nong Khai, Chiang Kong, Chong Mek and Trat Thailand can Provide Assistance in Customs &Cross Broder Management to CLMV

Thialand’s Border Economic Zone Tak SBEZ Chiang Rai SBEZ Industrial Estate and Economic Zone under ACMECS Savan Xeno SBEZ Chiang Rai SBEZ Thialand’s Border Economic Zone Tak SBEZ Chiang Rai SBEZ Mae Sot SBEZ and IE in Myawaddy Pa-an Mawlamyine and Maw Taung Industrial Estate Establishment Thailand provide assistance to Myanmar LaoPDR and Cambodia Koh Kong Industrial Estate Existing Thailand’s SBEZ and IEAT’s projects in CLM Countries

Other Attempts to Support ACMECS Use of Local Currencies Facilitation of Import & MOU of Contract Farming; R&D on field crops,livestocks, SPS Tech Transfer Agriculture Thailand and Cambodia as a Pilot Project; Details had finalized, will signed MOU in 2007 Single VISA OSS at 10 Checkpoints in THA; Study of Wholesales Market & Distribution Centers in Cambodia; Providing AISP for CLMV products Trading Use of Local Currencies BOT’s Study finished.Implementing pilot projects at Commercial Banks at Thai-Lao borders. Energy Security Regional Power Grids, Alternatives Energy i.e. Biofules,Biomass,Hydropower Capacity Building Scholarship provided by Thailand and VN for Vocational Trainings and Other Areas Implementing Sister Cities; Coordination Mechanisms Established at the Local Level ACMECS Business Council at Local Level Community

ACMECS Midterm Review (Cebu, January 2007) 1 Approved New Version of Plan of Actions and Promote Networking with Development Partners on resources mobilization Expedite Investment to Complete ACMECS Transportation Network and software to facilitate movement of goods, people, and tourism 2 3 Closer Relationship among Stakeholders i.e. Sister Cities, Central local government, Government & Private, People to People 4 Priority Issues i.e. Contract Farming, Establishment of Rice Producing Countries Association, Alternative Energy i.e. NGV, Hydropower and Biofules, Public Health

Thank you www.nesdb.go.th