סקירת השוק העולמי לדובדבנים כנס דובדבן 12.2.2008 יעל קחל היחידה לחקר שווקים משרד החקלאות ופיתוח הכפר יצור ישראל: עונה מאי – יוני, אפשר למשוך קצת ליולי כמויות גדולות מאמצע מאי. פרי מוקדם מתחילת מאי – בעיה של חי מדף. ניתן לשלוח בים – אך אז לוקח 7-10 ימים.

איפה מגדלים דובדבנים ומי מייצא אותם? איפה מגדלים דובדבנים ומי מייצא אותם?

כל הנתונים בהמשך – לדובדבנים מתוקים בלבד גידול ביצוא הדובדבנים המתוקים – ל-220,000 טון (יצוא לא גדול – יצוא תפוחים: כ-6 מיליון טון, יצוא אפרסקים ונקטרינות: כ-1.2 מיליון טון, יצוא משמשים: כ-180,000 טון). דובדבנים חמוצים – ספק עיקרי: הונגריה בהמשך כל הנתונים על דובדבנים מתוקים מקור הנתונים: FAO

12% 6% דובדבנים – יצור קטן יחסית לפירות אחרים: פחות מ-2 מיליון טון, בהשוואה לכמעט 60 מליון טון לתפוחים וענבים. Overall, using relatively conservative assumptions, by 2010, world production of sweet cherries is expected to exceed 2.3 million metric tons, almost 26 percent above the 2003-05 average level. (Belrose 2007- Cherry Report) מקור הנתונים: FAO יצור קטן יחסית לפירות אחרים. עיקר היצור הוא לצריכה מקומית - היצוא במגמת עליה.

בעיקר באיטליה, רומניה, ספרד וצרפת Turkey (2005): large progress in horticultural practices in Cherry growing in last decade. Main variety 0900 Ziraat. Mid- to late season variety with mahogany cherry with pink flesh, ripens between Bing and Lapins. Very firm with excellent flavor. Many different production regions and introduction of new early (from California) and late (from Canada) varieties => harvest from April to August. יצור באלפי טון מקור הנתונים: FAO

עליה ביצוא מארה"ב, תורכיה, אוסטריה וצ'ילה תורכיה: יצוא של 54,000 טון ב-2006 (ZMP) מקור הנתונים: FAO

שוקי היבוא לדובדבנים

איזה מדינה מייבאת את הכמות הגדולה ביותר? יבוא לסין: כולל הונג-קונג וטיוואן!!! שווקים חשובים נוספים: אוסטריה, קנדה EU-15 share of world imports slipped below 48 percent in 2002-04. (Belrose 2007) נתח איחוד האירופי: כ-50% מקור הנתונים: FAO

שוקי יצוא פוטנציאליים לדובדבנים מישראל? שוקי יצוא פוטנציאליים לדובדבנים מישראל? דובדבנים אורגניים האיחוד האירופי חצי כדור הארץ הדרומי רוסיה המזרח הרחוק

האיחוד האירופי

מקור הנתונים: Eurostat הכפלת היבוא לאיחוד האירופי – עם רמת מחירים יציבה עיקר הגידול: יבוא מתורכיה וספרד גרמניה – יבוא גדל מ-23 ל-33 אלף אנגליה – יבוא גדל מ-11 ל-21 אלף נתונים 2007 (ינואר עד אוקטובר): ירידה של 20% ביבוא (פחות מתורכיה) יבוא ל-12 המדינות החדשות: גדל מ-3000 טון ב-2004 ל-12000 טון ב-2006 מקור הנתונים: Eurostat

מקור הנתונים: Eurostat כמויות באלפי טונות, 2006 מקור הנתונים: Eurostat

מקור הנתונים: Eurostat רוב היבוא: ביוני ויולי! מקור הנתונים: Eurostat

יבוא חודשי של דובדבנים לאיחוד האירופי (EU15) מקור הנתונים: Eurostat הזדמנות יצוא: מאי? יבוא חודשי של דובדבנים לאיחוד האירופי (EU15) ערכי יבוא לטון גבוהים יותר במאי: 3-3.5 אירו לק"ג לעומת 2.5 אירו לק"ג ביוני יולי (ספרד וצרפת). ערכי היבוא לטון לארה"ב גבוהים יותר. חודשים מקור הנתונים: Eurostat

כבר במשך חודש מאי המחירים יורדים: מחירים סיטוניים בגרמניה (אירו/100 ק"ג) גרמניה 2006 תורכיה 2006 גרמניה 2007 תורכיה 2007

מקורות הנתונים: FAO, USDA רוסיה מקורות הנתונים: FAO, USDA

יבוא דובדבנים לרוסיה (באלפי טון) עליה מהירה ביבוא. מדינת היבוא הגדולה ביותר. רוב היבוא מתורכיה ומדינות שכנות  רמת המחירים? ירידה ביבוא מהאיחוד האירופי (EU27) ב-2007: מ-12,000 לפחות מ-5,000 אלף טון. מקורות הנתונים: FAO, USDA, Eurostat

המזרח הרחוק

יבוא דובדבנים למדינות במזרח הרחוק (טונות) שוק קטן יותר ממערב אירופה – כ-30,000 טון שווקים עיקריים: יפן וטייוואן. יותר מ-80% מההספקה – מארה"ב מקור: Belrose 2006

המזרח התיכון וחצי כדור הארץ הדרומי? שווקים נוספים: המזרח התיכון וחצי כדור הארץ הדרומי?

יבוא קטן יחסית  מזרח התיכון – בעיקר ערב הסעודית וכווית מקור הנתונים: FAO יבוא קטן יחסית  מזרח התיכון – בעיקר ערב הסעודית וכווית  דרום אמריקה – בעיקר ברזיל

דובדבנים אורגניים

כמה עובדות על השוק למזון אורגני: שיעורי הגידול הגבוהים ביותר בענף המזון העולמי. עליה במכירות מ-18 (2000) ל-37 (2006) מיליארד $. הערכה: יותר מ-40 מיליארד $ מכירות ב-2007. FAO (2007): In 2006, the organic market was estimated at nearly US$40 billion (2 percent of food retails) and is expected to reach US$70 billion in 2012. Organic agriculture occupies 31 million ha of certified crop and pasture lands and more than 62 million ha of certified wild harvested areas. EurofoodTuesday August 14 2007 THE global organic food market grew by 13.6% in 2006, boosted by impressive sales in the fruit and veg sector. According to a new report from Research and Markets ('Organic Food: Global Industry Guide'), the organic market reached a value of US$36.7bn (€26.9bn) last year. 23/07/2007- Global Industry Analysts: The organic food and beverage market has been predicted to surpass $86bn (€62bn) by 2009, The major push towards healthy living has been felt most dramatically in Europe and the US, with both countries holding 80 per cent of the overall world market.  In the US, sales in the category are predicted to reach over $43bn (€31bn) by 2010. However, it is the Asia-Pacific region that is the fastest growing region, posting a 28 per cent CAGR growth rate. Nutraingredients 18/6/2007 "low and light" products The overall market for these products in the US, the UK, Germany, Italy, France, Spain and Australia was worth a total of $66bn (€49bn) last year. Low-fat foods were most widely consumed in this category, with sales of $29.7bn (€22.2bn) in 2006, just ahead of reduced-sugar/sugar-free foods and drinks with a market share of $28.7bn (€21.4bn) and low-calorie foods totalling $26.5bn (€19.8bn). Dairy products and beverages dominated with the highest share (42 and 40 per cent respectively) of the specific food markets. The markets for bakery and snacks and prepared foods were much lower, but they showed better growth rates. The US led the "low and light" market with product sales worth $38bn (€28bn). UK consumers spent the most on these foods per capita, throwing $164 (€122) per person at these foods, compared to American spending of $125 (€93), and $115 (€86) in Australia. צפוי המשך הגידול – תחזית ל-2009: 56 מיליארד $ (Organic Monitor 12/06) 86 מיליארד $ (Global Industry Analysts 7/07)

פירות אורגניים בגרמניה גידול נוסף במחצית הראשונה של 2007: 16% סה"כ פירות (בננות +30% - נתח שוק של 9%) צריכת תות שדה אורגני: כ-1000 טון. מקור הנתונים: ZMP בננות: 100%+, תפוזים: 68%+

גרמניה – מחירי מכירה של התארגנויות מגדלים מקור הנתונים: ZMP

דובדבנים אורגניים באנגליה: מחירים קמעוניים באירו לק"ג (2007) ספרד תורכיה מכירה בעיקר ביוני. רוב ההספקה מאיטליה (שטח: 17,000 דו' ב-2005). מחיר קמעוני ביוני כ-65 עד 85 ₪ לק"ג (12-15 אירו). יתכן כמויות מכירה קטנות. שטח דובדבנים אורגניים באיטליה: 16,850 דונם ב-2005, מסה 8550 בתקופת ההסבה.

האם כדאי?  תחשיב לא מדויק באירו לטון יתרונות? מה פוטנציאל היצוא? הקדמה?  יש גם פרי מספרד, תורכיה, .... איכות?  פרי איכותי מתורכיה וארה"ב. קרבה לשוק הרוסי  יתרון לתורכיה ומדינות שכנות. אורגני?  מודעות גבוהה ל-food miles, צפוי גידול ביצוא האיטלקי. האם כדאי?  תחשיב לא מדויק באירו לטון שער החליפין ₪ לאירו: 5.3 עלויות שיווק נמוכות/גבוהות ב-200 אירו לטון: מגדיל/מקטין את המחיר למגדל ב-1 ₪. 3000 ₪ - מחיר יוני/יולי 4000 ₪ - מחיר מאי 6000 ₪ - מחיר אורגני אנגליה

תודה!

היחידה לחקר שווקים - משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעל קחל - נייד 050-6241203, yaelk@moag.gov.il מרכז מידע: דיאנה קלמן, טל. 03-9485809, dianak@moag.gov.il