1. Ziua Asigurarilor Auto 22 Mai 2013,Sinaia Prezentare realizata de: Artur BOROWINSKI

2. RCA – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012 2 Data source: ISC annual reports Evolutia negativa a daunelor platite in comparatie cu evolutia PBS-ului pentru perioada analizata: -Cresterea constanta a daunelor platite (brut), afectata de cresterea frecventei daunelor si de impactul negativ al cazurilor de vatamare corporala; -La finalul anului 2011, PBS au scazut cu 20% comparativ cu sfarsitul anului 2010. Pentru anul 2012 se estimeaza ca primele vor fi la nivelul anului 2008; -In comparatie cu anul 2008, daunele platite au crescut cu circa 25%. Milioane EUR (PBS, Daune).000 Bucati (autovehicule inregistrate)

3. Top 10 asiguratori RCA in primele 12 luni ale anului 2012 3 Numar asiguratorilor RCA in Europa Centrala si de Est, in 2012 Sursa: - Insurance Profile; - Fondul de Protectie al Victimelor Strazii; - NBS (Banca Nationala a Slovaciei) Sursa: Insurance profile, anul XI – nr. 1/2013 (38); Companii 12luni 201212luni 2011Cota de piata % Evolutie reala in RON % Mil. RON 12luni 2012 12luni 2011 1.ASTRA Asigurari-10.8410.3445.519.122.6 2.EUROINS Romania56.1392.1234.018.112.3 3.Carpatica ASIG45.3261.4174.112.18.8 4.Asirom VIG-25.9227.6297.610.515.1 5.Omniasig VIG-45.6213.8381.09.919.3 6.GROUPAMA Asigurari119.1201.088.89.34.5 7.ALLIANZ-TIRIAC10.01174.6153.68.097.8 8.UNIQA Asigurari66.6161.093.47.44.7 9.GENERALI Romania-23.366.984.53.14.2 10.CITY Insurance616.947.76.42.20.3 TOTAL TOP 106.042,156.71,968.299.8 TOTAL Piata RCA6.062,159.51,970.5100%

4. CASCO – PBS vs Daune platite in perioada 2008 - 2012 4 Data source: ISC annual reports Milioane EUR (PBS, Daune) -Scaderea masiva de circa 56% (2012 fata de 2008), cauzata in principal de scaderea vanzarilor de leasing / afacerea cu masini noi; -Situatia foarte precara a pietei: incepand cu 2010 companiile de asigurari au platit mai multe daune in comparatie cu primele subscrise; -Piata Casco este aproape in totalitate controlata de companiile multinationale care au pierdut foarte multi bani pe aceasat linie de afaceri.

5. Indicatori cheie de performanta pentru asigurarile RCA: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012 5 Sursa: Date interne Frecventa daunelor Dauna medie (daune materiale) platita in € Daune medie – vatamari corporale – platita in € Prima medie in € 2011 Primele 6 luni 2012 2011 Primele 6 luni 2012 2011 Primele 6 luni 2012 2011 (piata) VIG CZ3.8%3.6%1,0559903,6883,23190 VIG SK8.2%8.3%6226552,4992,494129 VIG PL5.3%4.9%9771,0302,4072,781140 VIG RO6.9%7.4%9908737,9767,768100

6. Indicatori cheie de perfomanta pentru asigurarile CASCO: companii VIG in Europa Centrala si de Est in 2011 – primele 6 luni din 2012 6 Sursa: Date interne Frecventa daunelorDauna medie in €Prima medie in € 2011 Primele 6 luni 2012 2011 Primele 6 luni 2012 Primele 8 luni 2012 VIG CZ11.0%11.5%1,1911,053238 VIG SK17.4%18.4%1,4701,520380 VIG PL18.9%17.7%1,1861,282303 VIG RO53.0%50.4%885904501 Rate de schimb valutar utilizate: 1 EUR = 24.319 CZK / Anul 2011 1 EUR = 25.173 CZK / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala Ceha; convertor valuta online http://www.currency.me.uk/convert http://www.currency.me.uk/convert 1 EUR = 4.1198 PLN / Anul 2011 1 EUR = 4.2145 PLN / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala a Poloniei; 1 EUR = 4.2379 RON / Anul 2011 1 EUR = 4.3903 RON / Primele 8 luni 2012 Banca Nationala Romana

7. RCA - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (Piata romaneasca in general) Preuri RCA nesustenabile, cauzate de concurena nebuna(susbscrierea pentru cash-flow a unor comapnii; Pretul mediu de circa 100-110 EUR Preturi foaret mici pentru camioane/vehicule de transport; oferte pentru companiile de transporturi chiar mai mici 1.000 EUR; Daunele sunt plătite aproape 100% in atelierele de reparaii; Creterea uriaă a daunelor pe vătămare corporală si pe Carte Verde, ele constitue circa 40-50% din valoarea tuturor daunelor suportate(in cifre circa 5-6%!!!) Frecvenă relativ ridicată > 7%; Nu exista reinnoire autotmata; Comisioane relativ ridicate; Tendine în Europa: protecie mai mare faă de clieni(masina inlocuitoare,etc.) Initiativa buna a CSA/ASF sa oblige asiguratorii sa aiba rata combinata<100%(Norma 3/2013)

8. CASCO - Probleme semnificative in perioada 2010 - 2012 (piata in general) Prima medie pentru CASCO este în scădere, din cauza învechirii parcului auto din România i cotaia ia în considerare suma asigurată; Aproape 100% plăi in ateliere de reparaii; Creterea cazurilor de fraudă; În multe cazuri nu exista franize; Frecvenă extrem de ridicata > 50%, iar ca rezultat cele mai mari preuri din Europa Centrala si de Est; O problema mare cu rata daunei pentru masinile importate; Niciun sistem bonus-malus real si nici un mecanism care sa previna asigurarea clientilor cu multe daune; Nu există date ale daunelor cu privire la flote. 8

9. Calculul primelor RCA (exercitiu de profitabilitate) 9 Nr.ArticolDecese cauzate de accidente rutiere Raniti gravTotal 1 Statisticile oficiale ale politiei pentru anul 20112.0188.76810.786 2 Nici un membru al familiei nu a primit despagubiri4-- 3 Nici unul dintre reclamanti8.0728.76816.840 4 Dauna vatamare corporala per persoana (EUR)10.000 - 5 Valoarea despagubirii (4*3)80.720.00087.680.000168.400.000 6 Nici unul dintre vehiculele asigurate RCA(estimare)--4.500.000 7 Valoarea despagubirilor la vatamarile corporale per polita (5/6) in EUR --37.4 8 Daune interne per polita (dauna medie 1.000 EUR, frecventa de 6% ) in EUR --60.0 9 Dauna Carte Verde per polita (dauna medie 5.000 EUR, frecventa de 0.4%) in EUR --20.0 10 Dauna per polita in total (suma[7,8,9])--117.4 11 Prima medie per polita cu 30% cheltuieli de incarcare --152.6

10. Concluzii privind profitabilitatea afacerii RCA Un punct crucial si nepredictibil este valoarea daunelor pe vatamari corporale, in special daunele morale care nu sunt clar reglementate prin lege; –Daca consideram suma de 20.000 EUR ca si compensatie medie pretul corect este circa 202 EUR; Bineinteles rezultatul depinde foarte mult de structura portofoliului dar cifrele sunt estimari sunt estimări medii brute; În opinia mea, prima medie corecta in România se incadreaza in suma de 150-200 EUR; Autoreglementarea pieei nu este realista; 10