1. A Volán csoport átalakítása, a régiós Társaságok helyzete és legfontosabb célkitűzések Budapest, 2014. november 6.dr. Simon Zoltán – igazgató Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató2014. november 6.

2. Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben : 2 Köszönti Önöket a Volán Társaságok tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

3. Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben : 3 A közlekedés a társadalom és a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele. A különböző közlekedési módok közül kiemelt jelentőségű a közúti közlekedés. A helyközi menetrend szerinti forgalomban a VOLÁN társaságok a 2013. évben összesen 406 millió utast szállítottak el, 8 milliárd 323 millió utaskilométert teljesítve. A jelenleg még 24 Volán Társaság részesedése a belföldi helyközi személyszállításban 67,9 %-ot tett ki az utasszám alapján. A VOLÁN menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország 3154 települése közül 3146 érhető el, a települések kétharmadának lakosai – a közösségi közlekedések lehetőségei közül – csak a VOLÁN autóbuszjáratok segítségével juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve juthatnak el egyéb hivatalos és magáncélú úti céljaikhoz. A VOLÁN társaságok a helyi járatokkal 115 településen látják el az autóbusz közlekedést. A VOLÁN autóbuszok a helyi közlekedésben a 2013-as évben 331,8 millió utazást rögzítettek, teljesítményük 1 milliárd 283 millió utaskilométert. Volán Társaságok több, mint 18 ezer munkavállalója járult és járul hozzá minden nap a közúti közlekedés zavartalan biztosításához. A VOLÁN Társaságok összesen 6503 autóbuszt üzemeltetnek. A közösségi közlekedés szempontjából kiemelt fontosságú a környezetvédelmi előírásoknak fenntartható fejlődésnek való megfelelés. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

4. Volán átalakítás előzményei, elvárásai, feladatai : 4 Előzmények: A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 29/2012. (IX.24.) és 41/2012. (XI.12.) számú Részvényesi Jogok Gyakorlói határozataiban döntött a Volán társaságok regionális átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról. A Volán-társaságok átalakítása a közlekedésért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálásával történik. A 29/2012.(IX.24.) számú RJGY határozat f) pontjának megfelelően a régiós központi társaságok menedzsmentjének bevonásával elkészült a Volán társaságok működési és üzemviteli folyamatainak egységesítésére, valamint a Volán társaságok legkésőbb 2014. december 31-ig történő teljes integrálására vonatkozó javaslat. Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött -2012 novemberében hat 100 százalékos állami tulajdonú regionális központi társaság megalapításáról 20-20 millió forint alaptőkével. A hat közlekedési központhoz a korábbi legnagyobb, méretében és szerkezetében mintául szolgáló Volánbusz Zrt. önállóan alkotja a hetedik régiót. -2013. februárjában a hat közlekedési központba a régióba tartozó Volán társaságok állami tulajdonú részvényeinek apportálásról. Elvárások, feladatok: tulajdonosi intézkedések megtétele a Volán portfólió átalakítása érdekében, hat regionális társaság megalapítása és az állami tulajdonú részvények apportálása, a regionális társaságok vezérigazgatóinak kinevezése, a regionális társaságok menedzsmentjének bevonásával a működési, üzemviteli folyamatok egységesítése, a Volán társaságokban meglévő munkavállalói és egyéb kisrészvényesek kivásárlási lehetőségének illetve kötelezettségének vizsgálata és lebonyolítása. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

5. 5 Projekt célja, megvalósítás: A projekt végrehajtása során elvárt eredmények megfogalmazásakor kitűzött cél olyan szervezeti felépítés kialakítása, amely: országos szinten összehasonlíthatóvá teszi a regionális Volán társaságokat, az elvárható létszám racionalizálást tesz lehetővé az adminisztratív és irányítási folyamatokban, biztosítja, hogy a változtatások egyszeri költségei már a változtatás éveiben se jelentsenek többletköltséget a társaságok bázis időszakban felmerült költségeihez képest, többletforrás nélkül viszik végig az átalakítási folyamatot. a projekt lezárását követően illetve már közben is az új, összevont regionális Volán társaságok kapacitásainak további optimalizálásával versenyképessé teszi, és a közszolgáltatási szerződések lejártával azok ismételt elnyeréséhez hozzájárulhat. Az egységes regionális társaságok kialakítása kapcsán az MNV Zrt. Vezérigazgatója a 90/2013. (IV.09) számú határozata alapján létrehozta a VOLÁN Integrációs Projektet. A projekt a következő területeken határozta meg az integráció feladatait: Cégjog, tulajdonosi jogok - Jogi munkacsoport Humán erőforrások - HR munkacsoport Gazdasági működés - Gazdasági munkacsoportSzemélyszállítás- Forgalmi munkacsoport Műszaki területek működése - Műszaki munkacsoportVagyongazdálkodás - Portfoliós munkacsoport Arculat, kommunikáció - Portfoliós munkacsoportInformatika - IT munkacsoport A projekt működés célja az volt, illetve jelenleg is az, hogy a legszélesebb körű szakértői támogatás legyen biztosított az átalakítás teljes időszakában illetve az átalakítás számos részletkérdésében minél több egységes megoldás születhessen. Készítette: dr. Simon Zoltán– igazgató

6. Szombathely Tatabánya Budapest VOLÁNBUSZ Zrt. Miskolc Békéscsaba Kaposvár Szolnok Északnyugat–magyarországi Középnyugat- magyar- országi Dél-dunántúli Dél-alföldi Középkelet- magyarországi Észak-magyarországi Régiós közlekedési központok: 6

7. Projekt Eredményei I: 7 Emberi erőforrások kedvezőbb kihasználása: vezetői létszám csökkenése vezetői szintek kezdő állapotban vezetői szintek jelenleg  A 2012. évhez képest a vezető létszám a 2015. év elejére 25%-kal csökken.  A vezetői létszám csökkenése mellett a dolgozói létszám változatlan maradhatott, bizonyos régióknál növekedett is, mivel a Volán Társaságok új megbízások elnyerésére törekednek (pl.: AUDI Hungaria Motor Kft. – Győr: 65 db autóbusz, évi 4 millió km, 1 700 MFt árbevétel; Mercedes-Benz – Kecskemét: 16 vonalon évi 1.2 millió km; közel 160 MFt árbevétel; Bosch Elektronika Kft. – Hatvan: 14 db autóbusz, közel 721 MFt nettó árbevétel) rendkívül magas színvonalú szolgáltatási igények kielégítése éles versenyben elnyert megrendelések révén) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

8. Projekt Eredményei II.: 8 Eredmények: Közösségi közlekedés intézmény-rendszerének korszerűsítése, átalakítása, minőségi és fejlődő közszolgáltatás. Hosszútávon fenntartható hatékony működés kialakítása, a 2017. évi piacnyitásra való felkészülés. Menetrendek összehangolása, szolgáltatási szint fejlesztése, versenyképesség növelése. Kötöttpályás közlekedéssel való párhuzamosságok kiszűrése (MÁV-GYSEV-VOLÁN együttműködés révén) vis major helyzetekben a közreműködés képesség növelése (pl.: MÁV pályazár esetében a kötöttpályás közlekedés helyettesítése közúti közlekedéssel, 2013. március 15.-i hó helyzetben, katasztrófavédelem stb. együttműködés) Kormányzati programokban hatékony közreműködés biztosítása (pl.: „Tanulj újra program”) Beszerzések összehangolása több esetben csoportszintű beszerzések, ennek révén jelentős, összességében milliárdos nagyságrendű megtakarítás, (üzemanyag beszerzés, autóbusz beszerzés jelentős része, biztosítások, formaruha, MNV Zrt. koordinálásával energia beszerzés) Képzési rendszerek összehangolása, munkavédelmi rendszerek tökéletesítése. Önkormányzatokkal való kölcsönös pozitív együttműködés kialakítása, erősítése (pl.: 2012. szeptembere és 2013. decembere között 35 helyi megállapodás kötetett a korábbi évek nyitott kérdéseinek rendezésére) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

9. Projekt Eredményei III.: 9 Eredmények: Érdekképviseleti kapcsolatok rendezése, minőségi javítása (pl. folytatólagos szakszervezeti egyeztető fórum) Kollektív Szerződések újratárgyalása, átalakítása („a munkabékét”, a több mint 18 ezer munkavállalóval és a számos ágazati érdekképviselettel, az átmeneti jelentős többletterhelés mellett is, sikerült megőrizni, fenntartani) Munkajogi kérdések újrarendezése (régión belüli eltérő bérezési rendszer, juttatási elemek egységesítése) A társaságok likviditási helyzete 2012. óta egyértelműen javult, a pénzügyi kapcsolatrendszerben is javulás és biztonságos működés tapasztalható. Pénzintézetek a régiós modellt elfogadva, partnerek a hiteltenderekben. A Társaságok tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek, ingatlanok felmérése megtörtént. Utastájékoztató rendszerek, kiépítése, fejlesztése mely régióban illetve országosan is egymásba illeszthetőek lesznek. Autóbusz pályaudvarok rekonstrukciója Intermodális központok kialakításának előkészítésében együttműködés a MÁV-val, GYSEV-vel és az önkormányzatokkal Régiós szinten az Autóbusz modernizációs program kidolgozása megtörtént. Környezetbarát technológiák előnyben részesítése, káros anyag kibocsátásnak csökkentésére való törekvés. Régiós társaságok képességének növelése az új technológiák rendszerbe állítására (pl.:hibrid buszok, gázüzemű buszok üzemeltetése, elektromos buszok tesztelése) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

10. 10 Megbízói és tulajdonosi és utas elvárások a közösségi közlekedés terén: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató Elvárások az általa működtetett közösségi közlekedési rendszer hatékony, megbízható, biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséért, különös tekintettel az alábbiakra: -műszaki megbízhatóság, -fenntartási megbízhatóság, -optimális menetidők, -fenntartási és üzemeltetési költségek optimalizálása, -nagy teljesítőképesség és rugalmas üzemvitel, -a rendszer attraktivitása, -magas költségfedezeti fok, - környezeti terhelés mértékének csökkentése, környezetvédelem, - közlekedésbiztonság növelése

11. 11 Megrendelői elvárások a közösségi közlekedés terén: Készítette: dr. Simon Zoltán– igazgató A megrendelői szempontok és elvárások a következők: -költségvetés teherviselő képessége, -az utasok véleménye, a társadalmi megítélés, -a kiszolgálás színvonala, -a város és térség fejlesztésére gyakorolt hosszú távú hatás, -környezet terhelésének mértéke, közlekedésbiztonság, -gazdasági megalapozottság, - szociálpolitikai célok támogatása (alapellátás biztosítása, mozgáskorlátozottak, idősek, iskoláskorúak segítése). Az elvárásokat összegezve megállapítható, hogy a közösségi közlekedés magas színvonalú biztosításának és gazdaságos működtetésének alapvető feltétele az autóbuszpark modernizációja, egy korszerű és magas műszaki megbízhatóságú autóbusz állomány megléte. A közlekedési szakpolitika részéről előfeltétel a korábbi éveknél racionálisabb, hatékonyabb régiós működés megteremtése, mely a modernizációs program elindulásával valósulhat meg.

12. 12 Volán Társaságok járműállományra vonatkozó összesített adatok Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

13. 13 Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók I: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

14. 14 Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók II: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

15. 15 A modernizáció célja, eszköz-rendszere Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

16. 16 Volán Társaságok pénzügyi helyzete: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató Eredménykimutatás alakulása 2014. évben Adatok M Ft I. féléves adatokÉves adatok BázisTervTény Tény-Terv +/- % BázisTervVárható1Várható1-Terv +/- % Értékesítés nettó árbevétele68 30773 32674 336 1 010 137 497 145 648147 047 1 399 101,4%101,0% Egyéb bevételek19 53124 00820 603 -3 405 52 95159 25954 387 -4 871 85,8%91,8% Anyagjellegű ráfordítások49 42952 17449 646 -2 528 100 054 105 387103 391 -1 996 95,2%98,1% ebből: üzemanyag19 18920 21618 717 -1 499 37 47540 25238 457 -1 795 92,6%95,5% Személyi jellegű ráfordítás33 33336 91136 078 -833 72 87278 25277 621 -631 97,7%99,2% Egyéb ráfordítások5971 1821 204 22 2 9653 9893 597 -392 101,8%90,2% Üzemi eredmény-1 1657261 834 1 109 3 2423 4583 349 -109 Javult Enyhe csökkenés Adózás előtti eredmény-1 856-1331 182 1 315 1 7471 3081 534 226 JavultJavul A várható adatok alapján egy Volán Társaság kivételével minden társaság pozitív eredménnyel fog zárni, ezen túlmenően a nyereséges társaságok várható adózás előtti eredménye meghaladja a tervet. A jegy és bérlet értékesítés időszaki és várható adata meghaladja a tervet (2-2,6 %), és a jegyár kiegészítés várható adata is meghaladja a tervet a II. félévben).  A Volán Társaságok 2014-re utasszám csökkenéssel terveztek, de az első féléves adatok szerint kis mértékű utasszám emelkedés figyelhető meg az évben.

17. Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások alakulása 17 Anyagjellegű ráfordítások:  Az anyagjellegű ráfordítások összege az első fél évben 2,5 MrdFt-tal a 2014. évben várhatóan 2,0 MrdFt- tal elmarad a tervektől.  Az anyagköltség megtakarítása elsősorban üzemanyag költség megtakarítás. A megtakarítás meghatározó tényezője az autóbuszok által használt üzemanyag (gázolaj) beszerzési árának tervtől való elmaradása. Személyi jellegű ráfordítások:  A személyi jellegű ráfordítások esetében az I. féléves időszakban 97,7 %-os a várhatóban 99,2 %-os terv szerinti teljesítés várható.  Az átlagos statisztikai létszám várhatóan 185 fővel marad el a tervtől (ebből Volánbusz: -114 fő), ami 0,7 %-os megtakarítást (359 MFt) jelent. Adatok M Ft I. féléves adatok Tény- Terv +/- % Éves adatok Várható1 -Terv +/- % BázisTervTényBázisTervVárható1 IV. Anyagjellegű ráfordítások49 42952 17449 646 -2 528 100 054105 387103 396 -1 991 95,2%98,1% Anyagköltség27 43628 96426 557 -2 408 53 84457 80855 306 -2 503 91,7%95,7% Ebből: Üzemanyag19 18920 21618 717 -1 499 37 47540 25238 457 -1 796 92,6%95,5% Igénybevett szolgáltatások értéke 14 36115 57215 032 -540 29 76231 67331 686 13 96,5%100,0% Egyéb szolgáltatások836810902 93 1 7071 6571 797 140 111,5%108,5% Eladott áruk beszerzési értéke5 7445 8126 100 289 12 53312 21512 531 315 105,0%102,6% Eladott közvetített szolgáltatások értéke 1 0511 0171 055 38 2 2082 0332 077 43 103,7%102,1% V. Személyi jellegű ráfordítások33 33336 91136 078 -833 72 87178 25277 621 -631 97,7%99,2% Bérköltség21 43623 62022 962 -658 46 90049 93449 575 -359 97,2%99,3% Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 9414 5044 554 50 8 5109 6419 560 -81 101,1%99,2% Bérjárulékok7 9568 7888 562 -225 17 46118 67818 486 -192 97,4%99,0% Munkavállalók összesen (statisztikai állomány) I. Féléves adatok Tény- Terv +/- % Éves adatok Várható1 -Terv +/- % BázisTervTényBázisTervVárható1 Átlagos statisztikai létszám (e fő) 18 25518 55718 251 -306 18 19518 69018 505 -185 98,4%99,0% Időszakos keresettömeg (M Ft) 21 65523 37423 217 -157 46 70849 96649 779 -187,0 99,3%99,6% Havi átlagkereset (e Ft/hó)198210212 2 214223224 1 101,0%100,6%

18. 18 Volán Társaságok Integrációjának jövőképe Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató A Volán Társaságok számára 2015. évben új lehetőségek nyílnak meg: Az összehangolt egységes irányítás versenyképesebb társaságot eredményez. A regionális társaságok méretgazdaságosabbak, tőkeerősebbek lesznek. Hosszú távon az országos szintű informatikai rendszer kiépítése lehet a cél. Hatékonyabb együttműködés a kötöttpályás és közúti szolgáltatók között. Egységes szabályozási rendszerek alapján átláthatóbb, költséghatékonyabb és ellenőrizhetőbb működés biztosítása. Köszönjük mindazt a segítő támogatást a Kormányzatnak, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, az Önkormányzatoknak az átalakításban partner Érdekképviseleteknek, akik a regionális átalakítási programban részt vettek és természetesen köszönjük a Volán Társaságok több mint 18 ezer munkavállalójának is, akik az átalakítás 2 éves időszaka alatt jelentős teljesítményt fejtettek ki a kormányzat és a tulajdonos által irányított és vezényelt átalakítási folyamatban. Annak ellenére, hogy az átalakítási folyamat jogi része rövidesen lezárul és 2015. év elején a regionális társaságok működése érdemben elindul, de ezzel messze nem zárul le minden munkafolyamat, hiszen a belső átalakítások „finomhangolások” időszaka következik, melyben továbbra is minden résztvevő segítő és aktív közreműködése nélkülözhetetlen.

19. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! www.mnv.hu SimonZoltan@mnv.hu