1. 世新經濟 2005 年學術研討會 姚興川 紡織產業綜合研究所所長 周濟 中華經濟研究院經濟展望中心主任 彭素玲 中華經濟研究院經濟展望中心副研究員 民國九十四年十月一日 世新大學舍我樓會議室 ---- 台灣產業發展的機會與挑戰 台灣紡織產業發展的產業關聯分析

2. 目次 壹、緒論 貳、台灣紡織產業的發展過程 參、紡織產業的投入產出統計分析 肆、紡織產業的產業關聯分析 伍、結論與建議

3. 壹、緒論 產業關聯表由美國經濟學家李昂提夫 (Wassily Leontief) 於 1936 年提出，以陳示一國在一定期間 內經濟活動的總成果。此表係以矩陣方式表達各 產業間投入與產出的相互依存，故又被稱為投入 產出表。 由於它從個別產業出發，加總而展現國家整體的 經濟活動，因此，可用來分析特定產業在整體經 濟中扮演的角色。 本文利用產業關聯表的特點，透過多年產業關聯 表的串聯，分析台灣紡織產業在台灣經濟發展過 程中所扮演的角色，及未來紡織產業的發展方向。

4. 貳、台灣紡織產業的發展過程 日治時期：有十餘家紡織廠，但是產量很 小。 1942 年：台灣紡織工業生產占當時工 業產值約 1.6% ，佔國內總產值比重約 0.79% 。 1945 年：台灣光復，七家日人支配的紡織 事業編入「台灣工礦公司」。 1949 年：大陸各地紡織廠也相繼拆遷來台， 雖然設備簡陋，生產能力有限，但為台灣 未來紡織工業奠定基礎。

5. 貳、台灣紡織產業的發展過程 1952 年：各類紡織工廠已增加至 1,228 家， 佔全台工廠總數的十分之一，僅次於食品 和窯業工廠家數。 1954 年：台灣紡織產品開始外銷其他國家。 1959 年：成為第 2 大輸出產業。 1961 年：台灣紡錠數已擴增至 45 萬。紡織 工業之產值占製造業的比重達 13.98% ，紡 織品出口占全國商品輸出比例 15.1 % ，突 破 15% 關卡。

6. 貳、台灣紡織產業的發展過程 1970 年代：紡織產業進入興盛的發展階段。 經營環境日益困頓，不但有全球性的石油危機，同時也 面臨主要工業國家有關紡織產品貿易採取配額管制等措 施之衝擊。 出口方面仍屢創佳績，尤其在產品技術之提昇方面，有 關人纖原料與製品不斷推陳出新。 台灣紡織工業上下游垂直生產模式中，有關成衣到織布 紡紗，到人纖製品到人纖原料工業的逆向回溯發展型態， 已然形成。 1980 年代：紡織工業在國際競爭壓力日增，包括 工業國家的配額限制、新興國家的強力競爭，以 及開發中國家的低成本競爭，再加上國內工資上 漲，科技產業重要性日增，競逐有限資源的情況 下，面臨升級壓力與轉型瓶頸。

7. 貳、台灣紡織產業的發展過程 1990 年代：台灣紡織產業面臨中國大陸以及 東南亞的強烈競爭，開始由下游向上游逐漸 衰退。下游廠商以赴國外投資為主要存活方 式，大量二手的紡織機具出口至中國大陸與 東南亞，開拓第二春。中上游廠商則以「全 球佈局、創新研發」為生存法則，積極轉型。 步入 21 世紀後，台灣與中國大陸在 2002 年正 式成為 WTO 會員國，對於台灣此一小型開放 經濟體系，自是有相當影響。尤其對於向為 我國重要創匯產業的紡織產業，在紡織品及 成衣協定 (Agreement on Textiles and Clothing, ATC) 於 2004 年底全面回歸 WTO 架構後，更是 重要。

8. 參、紡織產業的投入產出統計分析

9. 一、產業結構變動 ( 一 ) 生產結構 製造業生產總值占國內生產總值之比重在 1961 年 為 33.4% ，隨後逐年提升，到 1986 年達 59.3 ％，是 歷年最高，爾後逐年下滑， 2001 年降至 42.9 ％。 紡織品與成衣及服飾品業在 1971-1976 年間比重達 9.8%~9.9% 最高，然後開始下滑。其中紡織品業 佔所有產業比重也由 1986 年的 4.1% ，逐年下降至 2001 年的 2.1% 。成衣及服飾品製造業在 2001 年時 占國內生產總值之比重，不及 1% ，較諸 1986 年的 4.8% ，衰減 4.1 個百分點。 而紡織品業與成衣及服飾品業兩業合計之比重， 在 2001 年為 2.8% ，僅及 1964 年之 5.6% 的半數。

10. 表 2 國內生產總值－按產業部門分

11. 一、產業結構變動 ( 二 ) 輸出入結構 紡織品製造業及成衣及服飾品製造業輸出結構，也呈現反 U 字型變化，於 1964 年至 1976 年間，其呈現上升趨勢，比重 最高時達 23.3% ，而自 1976 年後，則呈現下降趨勢，至 2001 年時，兩業合計僅 6.7% ，為歷年之新低紀錄。 自 1991 年起，紡織品業之輸出比重超越成衣及服飾品業。 紡織品業及成衣服飾品業占輸出比重已產生結構轉型，由 製程下游勞力密集型之成衣服飾品逐漸轉為中、上游資本 及技術密集之紡織品。 成衣服飾業的比重只在 1.1%~2.2% ，相較紡織品和人造纖維 業都低，但比重有逐年提升的趨勢。至於紡織業的進口占 台灣總進口的比重則相當低， 2001 年三者合計 2.1% ，較 1981 年的 3% ，下滑 0.9 個百分點。顯示紡織業對進口的依賴 相當低。

12. 表 3 輸出結構之變動

13. 表 4 資本消耗準備佔各部門國內生產總值的比重

14. 表 5 輸入結構之變動

15. 二、出口對紡織業發展的重要性 ( 一 ) 輸出係數： 各產品輸出值占國內生產總值之比重， 輸出係數愈大，表示產業發展依賴輸出 的程度愈高。 ( 二 ) 輸入係數： 各產品輸入值占國內需要值 ( 即國內生產 總值－輸出＋輸入 ) 之比重，表示該產業 國內需求對輸入的依賴程度。 ( 三 ) 最終需要分配結構

16. 表 6 產品別輸出係數之變動

17. 表 7 產品別輸入係數之變動

18. 表 8 2001 年紡織產業最終需要分配結構 單位：新台幣十億元；％ 資料來源：同表 2 。 註： 1. 產業合計

19. 三、對進口中間投入的依賴 輸入投入係數為產業生產一單位產品 需輸入品作為中間投入之單位數。 資料顯示紡織業生產所需的中間原料 大部份來自國內，對進口原料的需求 不高。

20. 表 9 產業別輸入投入係數 資料來源：同表 2 。 註 1 ：全體產品係指農、工及服務業等所有產業之合計。

21. 四、自給率 國內生產總值除以國內需要值 ( 即國 內生產總值－輸出＋輸入 ) 稱為自給 率。 資料顯示除供應國內需要外，還能出 口賺取外匯。

22. 表 10 產品別自給率

23. 肆、紡織產業的產業關聯分析 產業關聯分析主要利用產業關聯程度 表 (I － A) -1 可分析產業間之相互關聯 程度的特性來進行。

24. 圖 1 2001 年 49 部門產業關聯圖

25. 圖 2 1976-2001 年人造纖維產業關聯軌跡圖

26. 圖 3 1976-2001 年成衣及服飾品產業關聯軌跡圖

27. 圖 4 1976-2001 年紡織品產業關聯軌跡圖

28. 圖 5 2001 年紡織業產業關聯圖 ─162 部門分類

29. 表 11 紡織產業影響度與感應度之比較 : 1996 與 2001 年

30. 伍、結論 本研究透過產業關聯表，觀察分析台 灣紡織產業六十年來的消長與結構變 化。 紡織產業可謂台灣工業化的濫觴。不 但產業垂直分工體系完整，上中下游 之產業體系全方位發展，且為台灣第 一大之創匯產業，在國際紡織市場也 佔有重要地位。

31. 伍、結論 過去我國紡織業因階段性的考量，著 重量化型生產技術 ( 或產品 ) ，但隨著 國際市場的競合發展，跨領域整合型 創新紡織品的市場將為我國紡織業未 來生存重點。由於紡織業屬於應用產 業，因此如何藉由跨領域科技整合， 是未來創造高值化紡織品的重點。

32. 簡報完畢 敬請指教