1. Цифры фармрынка России 2010-2011 Николай Демидов Генеральный директор “Фармэксперт”

2. 2010: пока Доллар с Евро…

3. Динамика российского фармрынка в 1997-2010, млрд. USD Economic crisis 1998 VAT on drug World economic crisis Source: Pharmexpert Consumer prices, VAT is incl.

4. Рост рынка в 2010 году был обусловлен всплеском натурального объема потребления в ретейле, а также перераспределением спроса в секторе ЛЛО и госпитальном сегментах +13% +10% +17% +11% -3%-3% -6%  в ДЛО и госпитальном секторах большой объем закупок был произведен еще до введения нового порядка регулирования цен на ЖНВЛП Изменение курса USD/Rubl.: -4,4% Объем рынка в 2010: 17,7 млрд. USD + 13%

5. $ $ € € 2010 2009 Rx OTC 2010 2009 +7,3% +19,3% +12,2% -7% -1,7%+18% +8,5% +31% +13% +3,5% -1,7%+19% Динамика российского фармрынка в разрезе Rx-OTC в 2009-2010 году

6. $ $ € € Динамика российского фармрынка в разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП в 2009-2010 году 2010 2009 ЖНВЛП не ЖНВЛП 2010 2009 +1,2% +22% +6,4% -5,4% +0,4%+12% +13,3% +26% +18,5% -1,12% +3,6%+24%

7. ЖНВЛП/не ЖНВЛП – дженерики в целом растут лучше… Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010 Retail sales growth split in 2010 Retail market structure by product status in 2010 Rx: ЖНВЛП (62%; +2,6%)Rx: не ЖНВЛП (38%; +15%) ОТС: не ЖНВЛП (75%;+12%) ОТС: ЖНВЛП (25%;) Org +2% Gen +7% Bio -1,4% Others - 0 Org +21% Gen +23% Bio +12,6% Oth-s - +6,7% Org +13% Gen +19% Bio +20% Others - +12,5% Org -6% Gen +4% Bio +8% Others -3%

8. Индекс цен Ласпейреса на ЛС на розничном коммерческом рынке месяц к аналогичному месяцу прошлого года в RUR и USD

9. Как дешевели препараты из списка ЖНВЛП на розничном рынке в 2010 году -12,6% +1,9% ЖНВЛП не ЖНВЛП Апрель-декабрь 2010/Апрель-декабрь 2009 Декабрь’10/Декабрь’09 Ноябрь’10/Ноябрь’09 Октябрь’10/Октябрь’09 -8,5% +7,4% ЖНВЛП не ЖНВЛП -17,4% +11,4% -12,6% +4,3% Декабрь’10/ Сентябрь’10 Ноябрь’10/ Сентябрь’10 Октябрь’10/ Сентябрь’10 +4,2% +5,6% ЖНВЛП не ЖНВЛП +2,7% +7,4% +2,6% +5,1%

10. Динамика средних цен на ЛС в разбивке ЖНВЛП/неЖНВЛП, USD -0,81 USD +1,12 USD

11. Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО гриппа… Динамика продаж ЛС в розничном звене в 2008-2010гг.

12. Что еще мешало расти? Говорят, не было ТОГО гриппа… Динамика продаж противопростудных ЛС в розничном звене в 2008-2010гг.

13. Generics generates more than half of the retail sales in Russia, and also has been driving the growth in 2010 Source: Retail sales audit, Pharmexpert 2010 Retail sales growth split in 2010 Retail market structure by product status in 2010

14. Generics generates more than half of the retail sales in Russia, and also has been driving the growth in 2010 Source: Reimbursement audit, Pharmexpert 2010 Reimbursement sales growth split in 2010 Reimbursement sales structure by product status in 2010

15. Прогноз темпов роста российского фармацевтического рынка 2011/2010, % Показатель Оптимистичный, % Реалистичный, % Пессимистичный, % Розничный коммерческий рынок ЛС 21%19%16% Госпитальный сегмент22%19%15% Льготное лекарственное обеспечение 15%13%11% Рынок в целом20%17%15%