SAP Best Practices for Retail Promotion Management SAP Best Practices for Retail

Purpose, Benefits, and Key Process Steps Promotions provide retailers as well as wholesalers with a key opportunity to position their merchandise in a competitive, aggressively-priced environment Benefits Reduce existing stock levels Boost sales and the success of a company Test new products on the market Sell articles at a lower price than the standard price Key Process Steps Create promotion without budget check (standard retail promotion) Create additional conditions for the promotion Create promotion with budget check (Price Planning Workbench) Subsequent processing of the promotion Create promotion without budget check (Wholesale) Assign further sales agreements to the promotion (Wholesale) Activate prices, create sales order, create delivery and billing document (Wholesale)

Required SAP Applications and Company Roles SAP SAP enhancement package 3 for SAP ERP 6.0 Company Roles Retail Promotion Planner Retail Warehouse Specialist Retail Store Manager Retail Sales Person Retail Non-Seasonal Purchaser

Promotion Management - Version 1 – Retail Process Flow Diagram Promotion Management - Version 1 – Retail Retail Promotion Planner Create promotion with budget check? Create purchasing conditions Create promotion Select price plan in tree Create discount Ret. Pricing Manager Retail Markdown Planner Retail Warehouse Clerk Display promotion Save price plan Create coupon Create article grouping Create bonus buy Create promotions w/ budget check Step 3: Price plan approval Step 4: Create conditions Change validity period of promotion Step 5: Activation of price plan Check promotion sales prices Step 1: Create promotions price plan Step 2: Release price plan

Promotion Management - Version 1 – Retail (contd.) Process Flow Diagram Promotion Management - Version 1 – Retail (contd.) Retail Promotion Planner Subsequent Processing Announcing promotion Subsequent processing: Activate allocation table Standard retail promotion Subsequent processing: Closing confirmation of promotion in ERP Carry out listing Generate allocation table Subsequent processing: Price activation Evaluations Supply source determination Activate prices Subsequent processing: Allocation table Subsequent processing: Announcement Ret. Pricing Manager / Store Manager Check promotion sales price Goods receipt in stores (optional) Retail Seasonal Purchaser Deliver merchandise to stores Retail Warehouse Specialist Subsequent processing in distribution center

Version 2 – Wholesale Promotion Management Process Flow Diagram Version 2 – Wholesale Promotion Management Retail Promotion Planner Create promotion without budget check Retail Sales Person Retail Non-Seasonal Buyer Assign further sales agreements to a promotion Activate prices Create sales order Retail Warehouse Specialist Create Billing Document Create delivery Create transfer order Confirm TO and post goods issue Evaluations Display Outbound Delivery

Promotion Creation Options - Coupons, free-goods discounts and bonus buy - One price list Budgetart Budgetebene - Promotion budget - Several price lists Markdowns Man. Price changes Promotions …. Price plan overview Selection Price Planning Workbench Create promotion …. Subsequent processing Announcement Background processing Archiving Master Data without budget check with budget check Promotion Planning

Process Flow for Promotion Creation Subsequent processing Create promotion Assign site groups Additional assignments Enter promo- tion data Enter planning data Quantity planning Price planning Period-based Higher-level? Article Planned currency Promotion periods Within the promotion For all promotions Discounts Bonus buy Reference Promotion type Planning Coupons Aktionen können als übergeordnete Aktion gekennzeichnet oder einer übergeordneten Aktion zugeordnet werden. Eine übergeordnete Aktion dient zur logischen Gruppierung von operativen Aktionen, welche ihr zugeordnet sind. Die eigentliche Aktionsabwicklung bleibt jedoch den operativen Aktionen vorbehalten, d.h. es gibt keine Aktionsfolgeverarbeitung für übergeordnete Aktionen. Bei der Zuordnung von Betriebsgruppen haben Sie die Wahl, ob Sie Betriebsgruppen aus dem Klassensystem oder aktionsinterne Betriebsgruppen zuordnen wollen. Betriebsgruppen aus dem Klassensystem und aktionsinterne Betriebsgruppen unterscheiden sich darin, dass aktionsinterne Betriebsgruppen ausschliesslich innerhalb der Aktion angelegt und genutzt werden können. Dagegen sind Betriebsgruppen aus dem Klassensystem aktionsübergreifend. Sie können Betriebsgruppen aus dem Klassensystem in aktionsinterne Betriebsgruppen umwandeln. Weiterhin können Sie prüfen, ob Betriebe in den zugeordneten Betriebsgruppen doppelt vorkommen. Sie können Rabatte auf Ebene von Artikelhierarchieknoten in einer Aktion anlegen. Dabei können Sie zwischen %- und absoluten Rabatten wählen; weiterhin können Sie die Ebene des Artikelhierarchieknoten auf eine bestimmte Saison und Saisonjahr einschränken.

Subsequent Processing for Promotions Promotion Planning Announce- ment Alloc. table Supply source determ. Additionals Promotion subsequent processing Price activation Listing Assortment list POS data Retail price calculation