1. AEC, Initiatives in SME Cluster Development and Export Consortia Formation
Dr. Nittana Southiseng
Trade and Investment Facilitation Program
Mekong Institute
Khon Kaen, Thailand

2. Overview of GMS countries
Linking the Mekong region members of ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam) with two provinces of the People’s Republic of China
GMS
Population million people - Geographic spread million square kilometers
Gross Domestic Product - US$ 300 billion -
Substantial population living in poverty on less than the equivalent of one dollar a day (50 million people out of total population of 300 million
GDP growth rate 8% - Increased FDI – Growth of exports – Growth of tourism industry - Dramatic increase in the interregional trade 2

3. Diversity of GMS Countries
Pop: mil
GDP per capita: 2,300$
GDP per capita in PPP: NA
Pop: mil
GDP per capita: 2,320$
GDP per capita in PPP: NA
Pop: mil
GDP per capita: 1,191$
GDP per capita in PPP: 3,129 $
Pop: 48.3 mil
GDP per capita: 742 $
GDP per capita in PPP: 1,197 $
Pop: 6.5 mil
GDP per capita: 1,004$
GDP per capita in PPP: 2,300 $
Pop: 69 mil
GDP per capita: 4,613 $
GDP per capita in PPP: 8,086 $
Pop: 14.2 mil
GDP per capita: 901 $
GDP per capita in PPP: 2,100 $

4. Role of SMEs in ASEAN
SMEs are the backbone of ASEAN and SME development is integral to achieving long-run sustainable economic growth of the region.
SMEs comprise about 99% of all enterprises,
Account for 50% of manufacturing outputs
Employ 44%-70% of employment
Contribute19%-31% to exports
Contribute between 30%-53% to the country GDP

5. Per Capita GDP – US$
Source:–AEC Chartbook 2010

6. “One Vision, One Identity, One Community”
ASEAN GMS Countries
Land area: 1.94 M sq Km
Population: 232 M
ASEAN Countries
Land area: 4.48 M sq Km
Population: 614 M

7. AEC 2015 Goal :Regional economic integration by 2015. AEC envisages :
a single market and production base,
a highly competitive economic region,
a region of equitable economic development, and
a region fully integrated into the global economy.

8. AEC 2015
To transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and freer flow of capital.
Areas of cooperation include :
human resources development and capacity building;
recognition of professional qualifications;
closer consultation on macroeconomic and financial policies;
trade facilitation measures
enhanced infrastructure and communications connectivity;
development of electronic transactions through e-ASEAN;
integrating industries across the region to promote regional sourcing;
enhancing private sector involvement for the building of the AEC.

9. ASEAN Community in 2015 ASEAN Charter ASEAN Socio- Cultural Community
Economic
Community
(AEC)
ASEAN Political-
Security
Community
(ASC)
เมื่อปี 2546 ผู้นำอาเซียนประกาศแถลงการณ์บาหลี (Bali Concord II) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะนำอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปีค.ศ. 2020
เมื่อต้นปี 2550 เห็นชอบให้เร่งรัดเป้าหมายดังกล่าวเป็นปี ค.ศ แทน
ในปีเดียวกันนั้น AEM ลงนามรับรอง AEC Blueprint ซึ่งเป็นแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในเดือนพ.ย 50 ผู้นำลงนาม “กฎบัตรอาเซียน” และ “ปฎิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คำศัพท์แต่ละคำ มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร
ประชาคมอาเซียน คือ ชุมชนอาเซียน เป็นเป้าหมายที่อาเซียนต้องการมุ่งไปให้ถึงในปี 2558
การที่จะเป็นประชาคมอาเซียน ก็ต้องมีกำหนดกฏเกณฑ์ในการบริหารร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้เกิด “กฎบัตรอาเซียน”
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียน ที่เปลี่ยนสถานะอาเซียนจาก”สมาคม” เป็น “องค์กรระหว่างประเทศ”
ผู้นำอาเซียนได้ลงนามกฎบัตรฯ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2550
[มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 51]
กฎบัตรฯ ได้กำหนดกรอบโครงสร้างกลไกการดำเนินงานของอาเซียนออกเป็น 3 เสาหลัก รองรับการดำเนินงานไปสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในส่วนของเสาเศรษฐกิจ หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการจัดทำ พิมพ์เขียว AEC และเอกสารแนบ ได้แก่ ตารางดำเนินการ
ASEAN Socio-
Cultural Community
(ASCC)

10. ASEAN Economic Community: AEC
1. A Single Market and Production Base
2. A Highly Competitive Economic Region
Free flows of goods
e-ASEAN (e-commerce)
AEC
Taxation
Free flows of services
Competition Policy
Free flows of investment
Intellectual Property Rights
Free flows of skilled labors
Consumer Protection
Freer flows of capital
Year
2015
Infrastructure Development
องค์ประกอบหลักของ AEC ตามเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งระบุไว้ในแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) คือ
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค IPR พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน ขนส่ง ICT พลังงาน)
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ CLMV ผ่านความร่วมมือภายใต้โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา SME ในภูมิภาค
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการจัดทำเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการสร้างเครือข่ายการผลิต/จำหน่ายในภูมิภาคเชื่อมโยงกับโลก
3. A Region of Equitable Eco. Development
4. A Region fully integrated into Global
Narrowing Development Gap
Arrangement of FTAs with non-ASEAN
Involvement in global supply chain
Development of SMEs

11. Identified Issues of SMEs
Major issues faced by CLMV countries that hinder narrowing development gaps and economic integration into AEC include:
Underdeveloped public human resource capacities and institutional support systems to develop and implement trade and investment policy and regulatory framework
Lack of industry clusters and facilities that can provide SMEs access to regional and global value chains
Slide 6. HR Development issues
Last year, the Mekong Institute has worked with ASEAN and other regional and national partners in the GMS to identify the top priority issues faced by the CLMV countries in achieving the AEC and trade liberalization.
Major issues faced by CLMV countries that hinder narrowing development gaps and economic integration into AEC include:
Underdeveloped public human resource capacities and institutional support systems to develop and implement trade and investment policy and regulatory framework
Lack of industry clusters and facilities that can provide SMEs access to regional and global value chains

12. Small and Medium Enterprises
Limited ability to integrate into ASEAN and global value chains

13. Capacity Development Issues
Limited entrepreneurship development
Limited SME ability to integrate into RVC and GVC
Limited capacity to implement FTAs and trade and investment policies

14. Capacity Development for Integrating CLMV Economies into AEC 2015
Outcomes:
Increased Understanding of Value of SME Clusters and Export Network
Increased understanding and utilization of FTAs by SME exporters
Capacity development of business development services (BDS) providers and SME exporters
5 Components: A. Gap and Postharvest Practices
B. Agriculture Policies and CBCF
C. SME Cluster and Export Network
D. FTAs and Trade Policies
F. Capacity Building of Young Professionals
Duration: 3 years ( ) Partners: Ministry of Industry, Commerce, Industry and Trade associations, SME associations in Cambodia, Lao, Myanmar and Vietnam.
C. SME Cluster and Export Network
D. FTAs and Trade Policies

15. Modular Capacity Development
Approach:
Modular Capacity Development
Learn to Do
Do to Learn
Slide 13. Modular Capacity Development approach
The capacity development intervention could be designed and delivered using a modular training approach with three progressive stages : i) “ Learn to Do” – training on concepts, techniques and tools to promote SME clusters and export consortia; ii) “Do to Learn” –to implement the action plans to promote SME clusters and export consortia with technical assistance from MI; and iii) “Share to Learn” –an opportunity for the participants to present the results of their action plan implementation, learning experiences and lessons learned.
Share to Learn

16. Implementation Strategy
C. SME Cluster Development and Export Network
a. Modular Training Programs
Training on SME cluster and Export consortia
Action Research
Training
Action Plan
Coaching for Export Consortia
Synthesis Workshop
b. Action Plan
Implementation of action plan to form cluster and export consortia
c. Action Research
Process documentation of action research
Policy Briefs on SME cluster development
Investor Forum
d. Investor Forum
Market access to SME consortia

17. Capacity Building Group
SME Cluster and Export Consortia Formation
Capacity Building Group
Identify Sector/Product
Action Plan Preparation for Capacity Building
Coaching for Export Consortia Formation
Implement Action Plan on SME cluster development Consortia
SME Consortia Group
Value Chain Actors Identification
Action Plan Preparation for Export consortia
Implement Action Plan Coaching Value Chain
Export Consortium Formed
Export Consortium
Formed
Market Linkage
Investor Forum

18. Action Plans 1
Cambodia Capacity Building (CB) - Milled Organic Rice Cluster Group: Lun Yeng, Lay Navinn, Yun Sovanna, Ek Shopheara 2
Cambodia Consortia Group (CG)- Instant Noodle Export Consortia Group:Linh Thorn&Pok Mony 3
Laos CB- Silk Cluster Group:Malaykham Philaphone, Phetanong Insarn & Somthong Philavanh,Philayhack Phothisane 4
Laos-CG-Furniture Export Consortia Group:Vannitha Phommavong, Phithikone Vilaithong 5
Myanmar CB Dehydrated Vegetable Cluster Group:Aung Win, Tin Htay, MuMu, Phyu Sin Thant 6
Myanmar CG Plastic Export Consortia Group:Aung Myint, Aung Myo 7
Vietnam CB Silk and Handicraft Group:MaiDieuHuyen, NguyenMinhHien,NguyenMinhHai 8
Vietnam CG Organic Tea Export Consortia Group:HoangCongMinh, ThanVanSuu

19. D. Increased Utilization of FTAs by SMEs
Implementation Strategy
D. Increased Utilization of FTAs by SMEs
a. ToT Programs
Training program on FTA, trade policy development and trade negotiation
FTA Utilization by SME
Training
Work Based
SME –FTA Web Portal
Synthesis Workshop
b. Work based: TA & Test
Implement action plan to develop SME information portal on FTA
Translation of ToT materials
Localizing ToT materials
c. Information Sharing
Dissemination workshop of SME-FTA information portal
Integration of CLMV SME –FTA portal link
d. Synthesis Workshop
Lesson learnt, best practices and input to learning content development

20. C. SME Cluster Development and Export Network
MI Initiatives of TF ………………...
Needs Assessment of SME status, SME export status and FTA utilization in CLMV
…Jan-Feb 12
Training on SME cluster development and Export Consortia
…14-25 May 2012
Aug-Oct 12
Implementation of action plans in CLMV to conduct national workshops on SME cluster development
Provide coaching and hand holding support by national teams to form SME Export consortiums
Action Research
…Oct 12-Feb 13

21. SME Clusters and Value Chain Integration in CLMVT
Action Research:
SME Clusters and Value Chain Integration in CLMVT
Analyze Data on SME Cluster and VCI on identified SME Clusters
14-18 Jan
Round Table Meeting: Findings Presentation
22 Jan
Policy Brief
23 Jan
National Dissemination Workshop CLMV: Findings Dissemination
Field Action Research and Document Process of the Identified SME Clusters and VCI as per research plan
Training on Action Research Methodology on SME Clusters and Value Chain Integration (VCI)
Write Report on each of the Product Cluster
19-21 Jan
12-16 Nov12
17 Nov-31Dec 13
14-18 Jan 13
19-21 Jan 13
22-23 Jan 13
24 Jan-5 Feb 13

22. YGMS + National Resaercher
TF Team
Action Research Team
Mr. Madhuriya Kumar Dutta
(India)
Program Manager
Consultant
Dr. Gautam Dutta
Cambodia
YGMS + National Resaercher
Laos
Myanmar
Vietnam
Thailand
Dr. Nittana Southiseng
(Laos)
SME Development
Specialist
Ms. Huyen Nguyen
(Vietnam)
Program Facilitator
Ms. Sweety Soe Nyo Nyo (Myanmar)
Program Facilitator
Ms. Hyun Ah Yi
(Korea)
Intern 22

23. Thank You