1. 정보통신기술경영연구소 2001. 2. 16 박 석 지 김 현 종 Consumer/Business Demands for Future Services

2. 1 정보통신기술경영연구소 Contents  Introduction »Environmental Changes »Directions for Future Services  Super-high Speed Internet »Market Trends »Demand Forecasting  e-Commerce »Market Trends/Drivers »Demand Forecasting  Mobile Internet

3. 2 정보통신기술경영연구소 Introduction

4. 3 정보통신기술경영연구소 Environmental Change 1  Advances for Internet-Centeredness  네트워크 발전  전송 고속화  지능형 라우터  품질제어  서비스 발전  공공서비스 행정, 보건, 교육, 금융...  민간서비스 전자상거래, 컨텐츠사업..  정보통신의 융합  방송, 통신, 정보가전 통합  무선인터넷 활성화  정보통신 침해 증가  네트워크 교란  개인정보 침해

5. 4 정보통신기술경영연구소 Environmental Change 2  Industry Transformation due to Digitalization 디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성 확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화 확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화 진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화 진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화 산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도 산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도 노드 연결 공동체 공간화 전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing 전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing 디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래 디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래 디지털신산업구조디지털신산업구조 디지털신산업구조디지털신산업구조

6. 5 정보통신기술경영연구소 Environmental Change 3  Digitalization and Internet 네트워크화 음성 영상문자 정보의 디지털화 Entertainment InformationEducation 컨텐츠 통합 컴퓨터 통신기기정보가전 기기 복합 인터넷 무선망 전화망 방송망데이터망 위성망 망의 융합

7. 6 정보통신기술경영연구소 Environmental Change 4  Media Reorganization Horizontally Network/Service/Application 의 결합 Self-Completed Vertical Integration Closed System Network/Service/Application 의 결합 Self-Completed Vertical Integration Closed System 데이터 통신 데이터 통신 유선 전화 유선 전화 유선 방송 유선 방송 무선 전화 무선 전화 무선 방송 무선 방송 20 세기 체제 21 세기 체제 Application Services Bitways N/S/A 의 분리 Horizontal Integration Open Interface N/S/A 의 분리 Horizontal Integration Open Interface

8. 7 정보통신기술경영연구소 Environmental Change 5  Personal Market due to Personalization 개성추구 개인 공간 개별 소비 퍼스널화 Virtual Integrated Private Network Service 개인 맞춤 컨텐츠 家電에서 個電으로 개인의 다양한 요구 충족을 위한 전용망 서비스 개인 취향의 음악, 영상, 자료, 게임, 교육 등의 컨텐츠 개인의 서비스, 컨텐츠를 접속하기 위한 단말 개인의 다양한 정보획득이 용이

9. 8 정보통신기술경영연구소 Directions for Future Services 1  Higher Speed in Internet Access ( 자료 : KRNIC, 2000. 9) ( 자료 : 한국통신, 2000. 7)

10. 9 정보통신기술경영연구소 Directions for Future Services 2  Common Destination in e-Commerce ( 자료 : Morgan Stanley, 2000. 4) CI DA CM CM BuyerSeller IS AS MS MS Demand ChainSupply Chain Intersection of Demand & Supply Chain C: Customer, D: Distributor, I: Inventory A: Assembly, M: Manufacturing

11. 10 정보통신기술경영연구소 Directions for Future Services 3  Hype Era of Mobile Internet ( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9, 재인용 ) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Hype Disappointment Realism Growth m-Commerce Reality Europe/Japan Korea

12. 11 정보통신기술경영연구소 Directions for Future Services 4  Migration towards 3G Mobile Communications ( 자료 : ETRI, 2000. 12)

13. 12 정보통신기술경영연구소 Super-high Speed Internet

14. 13 정보통신기술경영연구소 FTTB VDSL DSL/ CO Small node DSL/ DLC FTTH FTTC FTTN Copper DLC Copper Strategy Deep Fiber Strategy All Optic Strategy Market Trends 1  Which strategy is right? ( 자료 : RHK, 2000. 12)

15. 14 정보통신기술경영연구소 Market Trends 2  Consumer Broadband Market ( 자료 : KRNIC, 2000. 9) 중복응답 허용 ( 구성비 ) 초고속인터넷 접속의 급격한 증가 Dial-up 기반 저속 접속 의 급격한 퇴조

16. 15 정보통신기술경영연구소 Market Trends 3  Business Broadband Market ( 자료 : ETRI, 2000. 11) 2000 년 : 추정치 2000 년 ATM 서비스 개 시에 따라 향후 기존 시장 잠식 예상

17. 16 정보통신기술경영연구소 Market Trends 4  이용자수  이용자수 미국 - 일본 - 독일에 이어 세계 4 위 (1,904 만, 2000 년 말 )  인구대비 인터넷 이용률 세계 12 위 (32%), 아시아 4 위 ( 홍콩 - 일 본 - 싱가폴 )  대부분의 직업군별 25% 이상의 높은 이용률 ( 주부 17.5%)  이용성향  주당 4 시간 미만의 Light User 의 비중이 높은 형태 (45.6%)  인터넷 이용률을 증가시키는 PC 방 이용률 (24.9%)  초고속인터넷접속 이용비율이 높음.(25.9%)  점차 증가하는 유료사용자 비율 (78.8%)

18. 17 정보통신기술경영연구소 Market Trends 5 ( 자료 : ING Bearings, 2000. 3)

19. 18 정보통신기술경영연구소 Demand Forecasting 1  Consumer Broadband Market Demand ( 자료 : ETRI, 2001. 1) ( 단위 : 억원 ) 2006 년 이후 ADSL 시장 성장률 둔화 예상 Cable Modem 은 서서 히 성장 VDSL 은 2002 년에 본격 적인 시장진입 전망, ADSL 로부터의 migration 이 관건

20. 19 정보통신기술경영연구소 Demand Forecasting 2  Business Broadband Market Demand ( 자료 : ETRI, 2001. 1) 2003 년 이후 전용선시 장 성장률 둔화 예상 SMEs 를 대상의 F/R 는 꾸준한 증가 전망 ATM 서비스는 초기적 성장 이후 광인터넷의 도입과 함께 퇴조 전망 SDSL, VDSL 등장에 따 라 DSL 시장도 본격적 형성 및 성장 전망 ( 단위 : 억원 )

21. 20 정보통신기술경영연구소 e-Commerce

22. 21 정보통신기술경영연구소 Market Trends 1  Concepts PastPresent Internal Resource-basedOutsourcing-based Doing Business IndependentlyCollaboration on Network Focus on Domestic MarketFocus on Global Market Focus on CommoditiesFocus on Value Chain Develop Products Slowly and CarefullyAccelerating New Products Cycles Doing Business in MarketplaceDoing Business in Marketspace ( 자료 : On Marketing, Philip Kotler) 기업간의 네트워크적 협력 (e-Collaboration) 을 통해 궁극적으로 공급망 (Supply Chain) 상의 공통가치의 극대화를 지향, 이를 위해 만들고자 하는 기업간 상거래 전반에 관한 인터넷 상의 새로운 시장

23. 22 정보통신기술경영연구소 Market Trends 2  Shift in Business Model ( 자료 : Forrester Research, 1999. 12) BidAggregator,exchange AuctionExtranet OneMany ManyOne Sellers Buyers

24. 23 정보통신기술경영연구소 구매자중심구매자중심 중개자중심중개자중심 판매자중심판매자중심 구매자 판매자 구매자 중개자 판매자 구매자의 서버에 판매자들이 접속하여 판매활동 구매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) GE 의 TPNPOST : GE 의 구매 활동을 인터넷 온라인화 판매자의 서버에 구매자들이 접속하여 구매 판매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) Dell 의 Make-to-Order 방식 다수의 판매자와 구매자들 사이의 거래를 중개자가 매개 E-Marketplace / Votal 예 ) CommerceOne, Supermerce Market Trends 3-1  Types of e-Commerce 1

25. 24 정보통신기술경영연구소 시장 세분화 정도 제품 / 프로세스 복잡도 LowHigh 구매자 Horizontal Portal 판매자 구매자 Votal 판매자 구매자 판매자 HUB 교역상대 수평적 시장 수직적 시장 Market Trends 3-2  Types of e-Commerce 2

26. 25 정보통신기술경영연구소  Types of Evolution towards e-Marketplace  from Vertical Directory  from e-Procurement  from B-to-C Auction Place  from Backbone Provider  SingTel / BT + CommerceOne  Dacom: Bizclick.net  from Solution Provider  CommerceOne: Marketsite  from Specific e-Marketplace towards Generalized e-Marketplace  Dreammart.com( 수출입 전문 Marketplace)  DreamXchange.com  from ASP towards e-Marketplace  from Traditional EDI of Off-Line Company  Ford: Auto-Xchange Market Trends 4

27. 26 정보통신기술경영연구소 Market Drivers 1  Cost Reduction & Enabling Cash Flow Management ( 자료 : i2 Technologies, 2000. 5) BeforeAfter 직접 자재비 간접 자재비 노동 비용 간접 비용 판매 비용 R&D 기타 100% 10% 4% 3% 4% 6% 2% 65% 35% 비용절감 기회

28. 27 정보통신기술경영연구소  Total Solution Framework for e-Marketplace ( 자료 : Oracle, 2000. 5) Market Drivers 2 Exchange(Marketplace) InternetProcurement SCMERPSEMCRM Buy Side(B2B) In & Sell Sides(B2C) 산업전체공급사슬산업전체공급사슬 산업내공급사슬산업내공급사슬 기업내공급사슬기업내공급사슬 Horizontal Marketplace “A” Vertical Marketplace SupplierSupplierOutsourceOutsourceCollaborationPartnersCollaborationPartners “B” Vertical Marketplace SupplierSupplierOutsourceOutsourceCollaborationPartnersCollaborationPartners ConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumer ProcurementProcurement SCMSCM SEMOperationSEMOperation CRMCRM ProcurementProcurement SCMSCM SEMOperationSEMOperation CRMCRM 기업A기업B... ProcurementProcurement SCMSCM SEMOperationSEMOperation CRMCRM ProcurementProcurement SCMSCM SEMOperationSEMOperation CRMCRM B2CB2CB2CB2C

29. 28 정보통신기술경영연구소 예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%) Gartner Group4,0309,53021,80039,50073,300106.5 Jupiter Research3,360---63,000108.1 Boston Consulting---28,000-- Forrester Research6,570---67,89879.3 人民日報 ---30,000-- ActivMedia Research1,3192,8295,327--100.1 IDC1,8953,4896,42911,561-82.7 평 균 3,4355,28311,18527,26568,066111.0 Demand Forecasting 1  World-wide Market Perspectives ( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 ) ( 단위 : 억 달러 ) ActivMedia Research(2000. 10): 전자상거래 규모는 세계시장 거래규모의 1% 미만 IDC 의 전망치는 해마다 하향 조정되고 있음.

30. 29 정보통신기술경영연구소 예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%) Andersen Consulting2,7006,50014,00026,80049,500106.9 삼성경제연구소 4,000-20,000--123.6 삼성증권 1,2185,78414,19331,44368,093173.4 전자상거래연구조합 3,000----- LG 경제연구원 2,1604,9509,21017,150-99.5 평 균 2,6165,74514,35125,13158,797117.7 Demand Forecasting 2  Domestic Market Perspectives ( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 ), 전자거래 (EDI) 거래 제외 ( 단위 : 억원 ) 정보통신정책연구원 (2000. 6): B2B(EDI 포함 ) 와 B2C 를 합산하여 10 조 1,081 억원에 이를 것으로 전망

31. 30 정보통신기술경영연구소 Demand Forecasting 3  Domestic Market Demand Forecasting ( 자료 : ETRI, 2001. 1) 2010 년까지 연평균 성장률 39.15% ( 단위 : 억원 )

32. 31 정보통신기술경영연구소 Mobile Internet

33. 32 정보통신기술경영연구소 Market Trends 1  Expansion of Mobile Commerce ( 자료 : ARC Group, Intelligence) ( 단위 : 백만명 )

34. 33 정보통신기술경영연구소 Market Trends 2  Prime Categories of Mobile Commerce ( 자료 : Ericsson, 2000.2)

35. 34 정보통신기술경영연구소 Market Trends 3  Solution Platform for Mobile Commerce Applications ( 자료 : Ericsson, 2000.2)

36. 35 정보통신기술경영연구소 Market Trends 4  Major Information Services in Mobile Internet ( 자료 : 연세대학교, 2000 ) 구분구분 사용자미사용자 컨텐츠구성비컨텐츠구성비 1 유머 45.1 영화 36.2 2 뉴스 44.2 뉴스 36.1 3 영화 32.5 레저 22.9 4 온라인게임 29.2 증권 22.1 5 위치정보 29.2 일정관리 19.2 6 연예 29.1 교통정보 18.8 7 운세 28.7 위치정보 18.6 8 교통정보 25.6 쇼핑정보 18.5 9 증권 24.5 온라인게임 15.6 10 레저 23.5 유머 15.6

37. 36 정보통신기술경영연구소 Market Trends 5  Types of Contents in the Future ( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9) 서비스 종류서비스 형태비고 위치기반 현 지역에서 발생하는 정보 제공 서 비스 GIS 실시간 상대편과 즉각적으로 위치를 파악하 고 알려주는 서비스 Location Entertainment 즐거움을 제공해 주는 서비스오락, 게임 음성 음성기반의 메뉴 : 뉴스, 이메일 등 서비스 포함 Voice 정보 물품구매 등 생활전반에 걸친 정보 를 텍스트로 제공해 주는 서비스 m-Commerce 영상 영상, 음악 등 멀티미디어화된 정보 를 제공해 주는 서비스 동영상, 컨텐츠

38. 37 정보통신기술경영연구소 Demand Forecasting 1  Popular Services Demand Perspectives ( 자료 : ARC Group, Intelligence) 구 분구 분 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 Messaging(SMS, Mail, Fax)1002303996119161,268 상거래 1236107195318469 금융 ( 뱅킹, 주식 ) 50123225357529798 인트라넷 5204981129206 Internet Browsing42085183344614 오락 / 게임 61143246372554775 Navigation/Location47146239345488785 ( 사용자 수, 단위 : 백만명 )

39. 38 정보통신기술경영연구소 Demand Forecasting 2  Mobile Contents Perspectives ( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9) 2000200120022003 상거래 (Shopping, Ticketing) Mail/UMS 고저고저 사용량사용량 뉴스 / 날 씨 생활정보 주식거 래 chatting Mobile Network Game 캐릭터 다운로 드 Intrane t 교육교육 Mobile Banking MP3 Radio VOD 동영 상 원격진료

40. 39 정보통신기술경영연구소 感謝합니다.