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Cristina Carrillo Rivero Addkeen Consulting 5ª Feria Nacional de Educación Financiera San José, 31 octubre 2014 Estrategias y herramientas de educación.

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1 Cristina Carrillo Rivero Addkeen Consulting 5ª Feria Nacional de Educación Financiera San José, 31 octubre 2014 Estrategias y herramientas de educación financiera en la banca: casos de éxito

2 Claves para definir una estrategia institucional de educación financiera La educación financiera de la banca en Iberoamérica: análisis de ejemplos

3 Claves para definir una estrategia institucional de educación financiera Vinculada con la estrategia de negocio de la entidad Separación clara entre educación financiera y acciones comerciales Comunicar teniendo en cuenta el público objetivo, no la entidad Equilibrar esfuerzos y presupuesto en tres ámbitos: producción, seguimiento y difusión DIFUSIÓN / DIFUSIÓN / DIFUSIÓN / DIFUSIÓN / DIFUSIÓN / DIFUSIÓN

4 Tipos de iniciativas La educación financiera de la banca en Iberoamérica ¿Cuáles funcionan y por qué? ¿Qué entendemos por “éxito”?

5 Tipos de iniciativas VIRTUALES ¿Qué distingue a un buen portal de educación financiera? PRESENCIALES Programas en escuelas Emprendedores y pymes Aulas móviles EF interna: el rol de los empleados

6 VIRTUALES El fondo y la forma de un buen portal de educación financiera. ¿Cómo conseguir que el público entre en el portal… y se quede?

7 Textos cortos y combinación de soportes Elementos interactivos y prácticos que favorezcan las visitas recurrentes Conceptos y mensajes contextualizados en situaciones reales, de manera cercana y desenfadada Lenguaje de uso común, sin jerga Contenidos informativos y/o descriptivos Abundancia de textos Tono aleccionador La estética por encima de la legibilidad Enfoque teórico Claves para un buen portal

8 BANCO ESTADO (Chile)

9 BANCOLOMBIA (Colombia)

10 FUNDACIÓN BANCOLOMBIA (Colombia)

11 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (Perú)

12 BANCO SANTANDER (Chile)

13 ¿Un portal de éxito?

14 PRESENCIALES Programas en escuelas Emprendedores y pymes Aulas móviles Educación financiera interna: el rol de los empleados

15 ¿Cambios reales y sostenibles en las conductas económicas? ¿Llegar a un gran número de personas? ¿Ligero aumento de la comprensión de conceptos financieros en el corto plazo? Un uso más extendido y profundo del sistema financiero ¿Conseguir una buena imagen pública como entidad impulsora? ¿Mejorar la protección de los usuarios financieros? ¿Qué define de modo REALISTA el ÉXITO de un programa de educación financiera? (realista ≠ fácil)

16 Programas en escuelas Acuerdos institucionales: Asobancaria + Ministerio de Educación (Colombia) Acuerdos con todo el mundo: Valores de Futuro (España) Involucrar a familias y docentes Espacio de Economía de Educarchile (Banco Itaú)

17 Emprendedores y pymes Blogs y portales específicos Ciclos de capacitación, tutorías y articulaciones Concursos y competencias ¿El socio ideal? ¿ONG y/o Universidades?

18 Aulas móviles El desafío de la continuidad

19 Educación financiera interna: el rol de los empleados en la bancarización inclusiva

20 cristina.carrillo@addkeen.net www.addkeen.net


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